宏观及行业主要新闻
2015 年1-9 月,全国造船完工量2937 万载重吨,同比增长12.7%,增幅比1-6 月提高6.4 个百分点,其中海船为1020 万修正总吨;新承接船舶订单量1816 万载重吨,同比下降65.4%,降幅较1-6 月减少6.4 个百分点,其中海船为719 万修正总吨。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】截至9 月底,手持船舶订单量13327 万载重吨,同比下降13.9%,其中海船为4204万修正总吨,出口船舶占总量的95.3%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
FMG 发布2015 年9 月季度生产报告,本季度船运量达到4190 万吨,现金成本为16.90 美元/湿吨。相比62%铁矿石指数价格为55 美元/干吨,销售价格实现率达91%,即50 美元/干吨。
发改委今日批复8 个基建项目,包括5 个公路项目、1 个航道整治项目和2 个铁路项目,总投资943.98 亿。具体为,京杭运河浙江段三级航道整治工程,甘肃省渭源至武都公路,北京至秦皇岛高速公路河北省大安镇(津冀届)至平安城段和京冀、冀津连接线段,湖北省白洋长江公路大桥,湖北省棋盘洲长江公路大桥,江西省南昌至九江高速公路,阿勒泰至富蕴至准东铁路,渝怀铁路梅江至怀化段增建第二线工程。
东方财富Choice 数据统计,申万行业分类34 家钢铁行业上市公司中已有21 家发布了三季报预告,其中公布净利润的共12 家,在这12 家公司中有5 家公司今年三季度实现盈利,其余7 家均出现不同程度的亏损。
总结与操作建议
昨日国内钢材价格指数继续下跌0.1 点,扁平材跌幅超过长材。现货市场,全国主要城市HRB400-20mm 螺纹钢均价止跌企稳,价格涨跌变化集中在中东部个别城市,热轧4.75mm 均价跌幅扩大至4 元/吨,华北和东北下跌趋势明显。外盘指数连续跌势不变,昨日TSI 指数再跌1.1 美元/吨,受外盘连续下跌影响港口矿价昨日出现松动,回落5 元/湿吨。而国产矿继续维稳。
基本面,钢企亏损引发减产预期以及需求端的暂时性利好使得本周以来钢材期现价格均较前期下跌趋势有所收窄。昨日华北钢坯价格亦呈现20 元/吨上涨,形成对成品材的支撑。但据调查,当前市场整体依然交投较为清淡,商家信心依然偏向悲观预期,操作上多以降价出货为主,预计钢价仍将弱势震荡。
期货盘面,受钢企减产预期影响,昨日钢材品种较原料端表现明显地上涨,但涨幅有限,螺纹主力涨0.05%、热轧涨0.11%,煤焦矿主力则同样保持窄幅地下调,跌幅均在1%以内。日内两主力延续窄幅走势,全天两合约价格变动在20 元/吨以内,午后两主力分别突破1840 和1880 点位,收盘略作回调。夜盘期价继续呈震荡回调之势。
昨日螺纹主力持仓变动集中表现为永安多头增持和华泰空头减持,两会员分别变动1.2 和1.4 万手,而周二空头持仓攀升最快国贸期货再度增持6000 多手升至三席。其他多空会员头寸变动均在5000 手及以下水平。净空持仓略作下调至14.4 万手。操作上,笔者坚持短期把握伴随钢企减产期价反弹节奏,中长期逢反弹空头加仓思路不变。