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舜宇光学科技研究报告:瑞银证券-舜宇光学科技-2382.HK-维持买入评级,目标价上调至19.5元-151015

股票名称: 舜宇光学科技 股票代码: 2382.HK分享时间:2015-10-15 10:16:15
研报栏目: 港美研究 研报类型: (PDF) 研报作者:
研报出处: 瑞银证券 研报页数: 1 页 推荐评级: 买入
研报大小: 72 KB 分享者: jsh****21 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        瑞银发表研究报告指,舜宇光学(17.5,  0.28,  1.63%)(02382.HK)在提升产品组合期间,维持销售增长,料手机镜头业务有上升空间。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】该行早前将销售增长速度预期调低,因相信公司将以提升产品质素为主要。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)不过,公司於第三季同时亦改善规模效益,所以现将今明两年手机镜头付运量预期增速由分别145.2%及41.1%,升至156.5%及53.7%,同时上调手机镜头收入预测4.5%及26%,料盈利占比分别19%及26%。
        相信由於新型号带动,加上够提升大部份主要客户市场份额,瑞银将公司今年下半年相机模组付运量再调升8%,付运量按年增长由17%上调至21.5%。
        监於1300万像素镜头贡献增加,以及自动对焦(PDAF)和光学防震(OIS)成本下降,瑞银有信心舜宇下半年利润强劲复苏。
        该行调升舜宇15-17年每股盈利至分别至0.71、0.98及1.16元人民币,目标价从16元升至19.5元,维持“买入”评级。
        

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