一、非公开发行股票进展：
        发行进展方面：9月22号已将反馈材料报送至证监会，同时也就反馈意见有关问题进行了补充披露。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】正常情况预计11月会有结果。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
        本次非公开发行方案：公司拟收购美国两家公司，分别为  Centrisys  Corporation（以下简称  “圣骑士公司”）以及  Centrealestate,  Inc.（“圣骑士房地产公司”）。为完成上述交易，公司与东证融成资本管理有限公司（以下简称“东证融成”）共同发起设立东证天保环保产业并购基金。东证天圣于  2015  年  3  月  19  日在成都高新区独资设立成都圣骑士环保科技有限公司（以下简称“SPV1”），SPV1  于  2015  年  4  月  2  日在  美国特拉华州独资设立  Centrisys  Capital,  Inc.（以下简称“SPV2”）。经天保重装、东证融成、SPV2、Michael  Kopper  与  ABG  Holding  AG  友好协商，先由  SPV2  收购圣骑士公司  80%的股权以  及圣骑士房地产公司  100%的股权（统称为“境外标的股权”），天保重装将通过非公开发行  A  股股票募集资金从东证天圣处受让  SPV1  100%的股份，实现对美  国目标公司股权的收购。
        标的资产交割方面：8月25日，  SPV2  与目标公司股东方  Michael  Kopper  与  ABG  Holding  AG  完成了本次交易股权交割。至此，SPV2  持有圣骑士公司  80%的股权以及圣骑  士房地产公司  100%的股权。  根据公司与并购基金达成的合作收购意向，在满足国内会计准则的前提下，预计以  2015年8月31日作为合并报表基准日，将目标公司正式纳入公司合并报表范围。
        二、公司各项业务进展：  
        节能业务方面：公司主要针对的是纯碱行业节能项目改造，属于公司首次尝试向环保业务转型的探索之一；去年取得金昌奔马和湖南裕华两大项目，以提供机电设备总承包为主，合同额分别为2个亿、7400万，截止目前已基本完成；目前节能业务市场广阔，但整体行业不景气，前期投入资金较大，客户自身经营风险、信用风险、应收账款风险等风险因素较多，存在一定的不确定性和风险，加之投资回收期较长，且融资渠道有限，成本较高，所以节能业务不作为公司的业务重点，公司仅以完成已签订单为主；水电设备业务方面：市场竞争激烈，公司将继续加强与安德里茨的战略合作，以承接来自于对方的水电设备订单为主，保持水电设备业务的平稳发展；
        环保业务：目前处于积极转型探索阶段，布局主要在PPP方面，未来公司将深耕四川，辐射全国，积极加强同兴蓉投资等四川环保公司的合作，将以此前成立的合资公司中欧环保为项目主体，争取周边PPP  项目，重点推进资源化、无害化市政污泥、含油污泥处理处置业务和环境综合治理业务的展开，为此公司做了如下储备：
        1.  收购美国圣骑士公司80%股权、德国CNP公司45%股权，借此将国际先进的污泥浓缩脱水技术、污泥除磷技术纳入上市公司；2.  公司分离机械业务的传统下游化工行业形势依然严峻，而分离机在环保领域应用前景广阔，欧美主流国家的市政污水处理系统主要采用分离机脱水方式处置污泥。公司利用在该领域的专业优势，积极向污泥处理处置领域延伸，明确了主要以市政污泥、含油污泥和环境工程综合治理服务为公司环保业务市场的战略定位，其中含油污泥主要瞄准石油石化行业，包括水基泥浆，油基泥浆和压裂返排液等；这块市场容量实际上非常大，一部分来自于增量，一部分是存量。整个含油污泥的处理处置可以说还没有真的启动起来，可能会有政策落地成为催化剂，这块如进展顺利的话业绩弹性将会较大；
        3.  环境监测方面，9月出资设立天保汇同，承接了环境监测公司攀钢汇同的业务与资产，价款为人民币520万元，包括攀钢汇同专利和商标、固定资产和存货、现正在履行的全部业务合同等，虽然规模较小，但为日后承接PPP项目提供了配套服务。
        含油污泥处置（包括水基泥浆，油基泥浆，和压裂返排液）介绍：
        目前国内没有能够做到将压裂返排液直接排掉的技术。第一，没有相关资质，第二个很难达标。现在状况就是往复利用居多，另外就是打擦边球，说是循环使用，再处理不了的就偷排掉，或者储存起来。现在中石油中石化的风险越来越大，这样的模式很难持续下去。尤其是含油污泥，压力很大，迫切需要处理掉。现在大部分现在还是储存，填埋，实际上这都是风险。环保监管越来越趋严，压力非常大。这块公司更多的在一些重点区域进行了布局：吉林、长庆、新疆、四川和重庆等，四川和重庆这边更重要的是压力反排液，含油污泥还是比较少。其他区域，新疆含油污泥量还是很大的。整个市场来说，是一个非常好的市场，公司在吉林、大庆这块，也展开了中试，如果效果好，市场有望打开。
        市政污泥资源化、无害化处置介绍：
        圣骑士公司在美国做的零能耗工厂即为资源化利用，该项目10月份已进入试生产阶段。基诺沙市一个5W吨的污水处理厂，污泥量大概在60吨/日左右，在现有的污水处理厂基础上增加一套系统工艺，一套高温热水解，通过这个将污泥中的有机物分解，厌氧消化，利用污泥当中有机废弃物产生沼气，然后进入热电联产装置，通过这个装置使沼气发热发电，发热就用于污泥的干燥，发电就用于整个系统的电力消耗，最终使整个污泥处理达到零能耗。污泥处理之后可以达到美国CLASS  A，绿化标准，可以作为肥料，无害的。实际上国内现在北京的高碑店项目，1300多吨，应该是国内最大的污泥处理项目，采用的工艺也类似于这个，是一个资源化的方式。高碑店、定福庄这里面的污泥浓缩、脱水装置也是用的圣骑士的装置。收购美国圣骑士公司之后，该污泥资源化、无害化技术为上市公司享有，未来以此承接PPP项目可期。公司主要应用该技术有针对性承接污泥量在300-500吨/日的中小型项目，力求在此细分领域做到最佳，以此与威立雅、康碧等主要承接大型项目的公司形成错位竞争。
        三、公司未来发展规划：  
        实施公司"国际化发展、全球化布局"  发展战略，继续积极落实外延式发展，整合国内外先进的技术，拓展国际市场，充分利用公司本身的技术研发和装备制造实力和优势，促进技术产品的落地和国内外技术、市场的协同发展；在含油污泥业务方面，未来公司将东北、西北、西南作为主要开拓的市场区域，进一步推进含油污泥技术平台整合，公司将整合完善压裂返排液的回用---回注---外排工艺的研发和优化，钻井废液和油田采出水处理工艺的研发和优化，含油污泥处理工艺和油基泥浆处理工艺的优化，同时依托于含油污泥技术平台的整合，充分利用平台的人才储备和资源打造优秀的技术团队和销售团队，通过战略转型全面提升公司的盈利能力和竞争能力。
        风险提示：  
        非公开发行方案不通过的风险；并购整合带来的管理风险。