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东方电气股份有限公司研究报告:长雄证券-东方电气股份有限公司-1072.HK-東方電氣,估值吸引-151014

股票名称: 东方电气股份有限公司 股票代码: 1072.HK分享时间:2015-10-14 16:24:31
研报栏目: 港美研究 研报类型: (PDF) 研报作者:
研报出处: 长雄证券 研报页数: 1 页 推荐评级:
研报大小: 210 KB 分享者: hl****9 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        公司背景  
        集團主要從事製造及銷售電力主機設備,包括火電、風電、核電等,另外還有銷售環保產品、交直流電機及相關的大型燃煤燃氣發電設施等,在港及上海兩地上市,編號為600875。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        投資摘要  
        1.  截至2015年6月止六個月,集團營業額下跌4.1%至182.05億元人民幣,股東應佔溢利下跌79.9%至1.68億元人民幣,下跌原因主要是新能源業務下降13.1%至18.77億元人民幣,拖累盈利下跌25.4%至2.03億元人民幣。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)此外,環保設備業務亦減少47%至10.34億元人民幣,利潤則下降66%至1.02億元人民幣,但其餘工程合約略為微升,及新增訂單約增加21.9%,已符合市場預期。    
        2.  集團截至六月止,手頭訂單達1241億元人民幣,而當中新增訂單為216億元人民幣,同比上升6.4%,訂單增長主要受惠於海外合約,特別是配合國家的「一帶一路」政策推動下,海外市場仍有很大的發展潛力,是國策影響下的受惠企業。    
        3.  現時內地為了保持經濟穩速增長,將持續推出刺激經濟方案,與東方電氣(1072)相關的包括有國企改革,核電投資及「一帶一路」等基建項目,而本月兩會及「十三五」等將有更明確的措施出台及深化改革,現時集團市盈率約為12倍,估值吸引,建議現水平收集,目標價看11元水平。  

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