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银河娱乐研究报告:瑞士信贷(香港)-银河娱乐-0027.HK-重申看好濠赌股,首选-151013

股票名称: 银河娱乐 股票代码: 0027.HK分享时间:2015-10-14 08:21:38
研报栏目: 港美研究 研报类型: (PDF) 研报作者:
研报出处: 瑞士信贷(香港) 研报页数: 1 页 推荐评级: 跑赢大市(上调)
研报大小: 83 KB 分享者: zer****ro 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        瑞信指出,该行自7月初澳门签证放宽,改为对濠赌股有正面看法,此後当地中场赌收有所改善,利润率亦有所提升。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】该行认为,虽然9月份出现中介人卷款潜逃的事件,但黄金周强劲的表现,反映中介人市场仍有足够空间重拾增长,而且中央的取态亦反映将有更多支持措施推出,重申看好该板块。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        该行与市场预测有所不同,认为市场目前过度忧虑新赌场的成本问题,该行估计每家新赌场的每日成本仅为110万美元,较市场预期之150万美元低,只要赌收增长1.5%即可收支平衡。而且预期行业发生价格战的机会不大,又认为市场要着眼於正确的指标,例如新赌场录得高额折旧会导致市盈率低下。
        该行指出,行业现以2016年11倍企业价值倍数交投,自由现金流约9%,对比美国同业的估值,属於非常低的增长预期。该行将银河娱乐(26.3,  1.50,  6.05%)(00027.HK)及澳博(00880.HK)评级由“中性”上调至“跑赢大市”,首选银娱。
        

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