今日重点推荐  国兴地产
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        重庆项目结算，业绩高增长
        强烈推荐        研究分析师:王琳010-59730724  投资咨询资格编
        号:S1060513090001  研究分析师:杨侃0755-22621493  投资咨询资格编号:S1060514080002        核心摘要：公司公告将于10月14日召开临时股东大会，进行董事会换届选举及变更公司名称。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】在增发完成理顺管理机制后，公司治理结构也将面临优化和变革。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）同时，变更公司名称或将预示公司进入高速发展和多元化经营的快速通道。我们认为公司管理层积极进取，通过集团资源及自身发展提速增强公司竞争力，同时通过产品升级等提升市场竞争力，此次改选或将为公司未来发展铺平道路。我们判断定增完成之后，公司经营效率及战略规划将会有实质进展。我们预计公司2015-2016年EPS摊薄后分别为0.36和0.43元，对应PE为52和44倍，虽然公司估值由于业绩摊薄高于行业均值，但我们看好未来公司理顺经营机制后的平台价值及软实力，维持"强烈推荐"评级。        智立医学
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        慢性肾病透析治疗领域的龙头
        推荐        研究分析师:鄢祝兵0755-22621410  投资咨询资格编号:S1060511110001        核心摘要：人口老龄化、政策驱动、并购整合、进口替代四大因素助推中国医疗器械行业快速发展，中国医疗器械销售额从2001年的173亿元增长到2013年的2120亿元，年均增速高达23.22%。国内医疗器械产品多集中于中低端，高端市场面临外企垄断竞争格局。智立医学以打造慢性肾病领域的全产业链管理为主要方向，经过长期的技术研发与创新，公司的结肠途径治疗机已具有一定的品牌竞争优势。基于医疗器械行业未来发展趋势和公司经营分析来看，我们预计公司2015~2017年归属于母公司股东的净利润分别为532.15万元、737.35万元、2018.79万元，按照最新股本摊薄后EPS分别为0.33元、0.46元、1.26元，按照10月12日收盘价对应2015~2017年动态PE分别为41.0、29.6、10.8倍左右，首次覆盖，给予公司"推荐"投资评级。        汉鼎股份
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        转型坚定，战略布局互联网金融
        推荐        研究分析师:缴文超010-56800136  投资咨询资格编号:S1060513080002  研究分析师:陈雯101227  投资咨询资格编号:S1060515040001  研究助理:罗晓娟010-56800142  一般证券从业资格编号:S1060114080008        核心摘要：发展迅猛，近5年营收复合增速约34%。2015年定增24亿，转型互联网金融，公司进行了一系列外延式投资并购，包括设立汉鼎宇佑金服、参股雄猫软件、参股湘财资本、设立汉鼎融资租赁、成立汉鼎闪银、设立宇佑众筹和鼎有财、参股微贷金服和长行汽车租赁等等，一系列动作彰显公司转型的决心。我们看好公司未来互联网金融转型，但是鉴于市场因素，互联网金融降温，公司互联网金融仍处于起步阶段，我们下调给予公司"推荐"评级。