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普滤得研究报告:平安证券-普滤得-430430-公司动态跟踪报告:业绩增长符合预期,大股东增持提振市场信心-151012

股票名称: 普滤得 股票代码: 430430分享时间:2015-10-12 17:20:38
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 鄢祝兵,邵青,陈建文
研报出处: 平安证券 研报页数: 3 页 推荐评级: 推荐
研报大小: 946 KB 分享者: 小****鱼 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        事项:
        公司实际控制人、董亊长葛明明自2015年7月8日至2015年9月24日中午已陆续投入62.30万元通过全国中小企业股份转让系统增持了4.6万股公司股票。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】葛明明在增持前持有1743.75万股公司股票,占总股本的31.53%,此次增持后持股总数达1748.35万股,占总股本的31.62%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        平安观点:
        公司2015  年上半年业绩增长符合预期。公司2015  年上半年实现营业收入4031.52  万元,同比增长98.00%;实现归属于上市公司股东的净利润为401.34  万元,同比增长44.07%,业绩增长符合预期。
        公司包装水业务延续上年头迅猛収展势头。随着人们健康意识日益增强和天然饮用水概念的普及,天然饮用矿泉水在包装水中的占比逐年提高。公司包装水业务延续了上年头迅猛収展的势头,新签合同金额达3174  万元,已创造营业收入3023  万元,较2014  年同期增长55%,新跟踪项目47  个总金额达1.99  亿元。
        公众微矿直饮水市场落地,开辟了业务新领域。2015  年上半年实现营业收入840  万元。跟进苏州、武汉、南京、镇江、北京等30  个学校和23  个企业项目。完成实施了包括企业宿舍、教育机关、学校在内的10  套用户系统。
        我国直饮水市场空间巨大,前景广阔。
        领先技术和国际合作优势构筑公司核心竞争力。MUF  是公司在给水深度处理领域率先提出的概念,是公司的核心竞争力之一,被广泛应用于公司核心客户(如农夫山泉)的生产。公司与法国ICE  合作始于2001  年,在与ICE公司的合作过程中,公司在技术水平、管理水平及销售水平上得到了全面提升,逐渐与国际接轨,掌握了国际先进的技术及经营理念。
        投资建议:给水深度处理系统下游需求迎井喷,公司技术优势突出,与法国ICE  长期合作奠定公司行业地位,预计公司2015~2017  年水净化系统业务将迎来快速增长。我们预计公司2015~2017  年归属于上市公司股东的净利润为1610.61  万元、2348.37  万元、3268.63  万元,按照最新股本摊薄后对应EPS  分别为0.29  元、0.42  元、0.59  元、此外公司实际控制人事级市场增持提振投资者信心,我们维持公司“推荐”投资评级。
        风险提示:市场竞争加剧风险、核心技术人员流失风险。
        

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