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ASMPacific研究报告:汇丰银行-ASMPacific-0522.HK-升评级至买入,目标价下调至65元-151012

股票名称: ASMPacific 股票代码: 0522.HK分享时间:2015-10-12 09:05:30
研报栏目: 港美研究 研报类型: (PDF) 研报作者:
研报出处: 汇丰银行 研报页数: 1 页 推荐评级: 买入(上调)
研报大小: 82 KB 分享者: 穿山****4 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        汇丰发表报告,认为市场需求乏力及库存调整令半导体行业第三季度收入受到影响,ASM(00522.HK)亦无可幸免。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】按公司管理层对季度收入增长平缓的指引,汇丰估计公司的组装设备第三季收入增长只会轻微下跌,不过参考其同业的预告,显示他们第三季度收入增长将下降28-39%,因此亦率先下调ASM的今明两年每股盈利预测,分别下调14%及19%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)目标价由80元削减至65元。
        不过,汇丰认为该股在过去90日下跌约29%,同期恒指下跌10%,已反应市场对其业务表现疲弱的看法。展望2016年,该行预期行业有望复苏,主要由於2015年半导体库存受到控制,预期半导体影像感测器(CIS)、发光二极体(LED)、中国、汽车及工业等需求,能带动行业复苏。而从2014年的科技转型、工具仪器的置换情况看,认为明年稍後时间会有另一个由苹果驱动的SMT资本支出周期展开。该行上调ASM评级,由“持有”调升至“买入”。认为以16倍市盈率计算,目前仍有逾两成的上升空间。
        

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