上周回顾：1）房地产板块有两大利好政策，第一，对不限购城市，最低首付款比例下调至25%，第二，10月8日起全面推行公积金异地贷款业务；2）基建加码，发改委批复三条铁路、京津深城市轨道交通和环渤海地区发展等项目；3）TPP（跨太平洋伙伴关系协定）谈判取得实质进展，而我国被排除在外。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        本周观点：短期来看，在市场缺乏持续主题的情形下，三季报业绩优以及超跌个股存在反弹空间；长期来看，基建加码、国企改革是下半年值得关注的两大主题，建议重点关注江河创建、亚厦股份、宝鹰股份、中国建筑、葛洲坝等。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
        1）关注三季报业绩预警，业绩高增长的公司弹性大：其中云头生态、光正集团预计扭亏为盈；丽鹏股份、雅百特、中化岩土、宝鹰股份、达实智能、中国海诚等预计实现高增长；岭南园林、延华智能、瑞和股份、宏瑞建设、东方新星、粤水电等预计业绩也能实现正增长。
        2）超跌个股反弹空间大：市场维持宽位震荡，缺乏持续主题，超跌个股存在反弹空间，2015年6月12日股灾至今，跌幅仍在60%以上个股有：江河创建（-60%）、宝鹰股份（-61%）、延长化建（-61%）、亚厦股份（-62%）、棕榈园林（-63%）、丽鹏股份（-63%）、延华智能（-63%）、东易日盛（-67%）、全筑股份（-66%）、光正集团（-63%）
        3）基建投资持续加码：9月发改委共批复铁路公路基建项目总投资近1.21万亿，近日又连续批复三条铁路、京津深城市轨道交通等多项投资，为稳增长我们预计4季度基建投资将持续加大，建议重点关注葛洲坝、中国建筑、浦东建设、上海建工、隧道股份、两铁等。
        4）国企改革是贯穿下半年的主题：央企合并传闻（中冶、两铁）、集团资产注入（葛洲坝、中国电建、安徽水利、北新路桥）、壳价值（空港股份、云投生态、龙建股份、西藏天路）、效率提升（中国建筑、棱光实业）。
        风险提示：转型不及预期，投资下滑，回款风险。