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电力设备新能源行业研究报告:国信证券-电力设备新能源行业周报:充电桩政策密集出台,利好不断-151008

行业名称: 电力设备新能源行业 股票代码: 分享时间:2015-10-08 13:53:36
研报栏目: 行业分析 研报类型: (PDF) 研报作者: 杨敬梅
研报出处: 国信证券 研报页数: 19 页 推荐评级: 中性
研报大小: 744 KB 分享者: lz****8 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        配网是近阶段投资的最大热点
        根据能源局《配电网建设改造行动计划(2015-2020  年)》,“2015-2020  年,配电网建设改造投资不低于2  万亿元,其中2015  年投资不低于3000  亿元”。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】根据2012年电监会的供电监管报告,2012  年国网和南网共完成配网投资分别为1816  亿元和376  亿元,共2192  亿元,考虑到2012  年是配网投资高峰,但2014  年配网投资配网投资在1500-2000  亿元的可能性较大,照此测算,2015  年如果配网投资能达到3000  亿,则增幅至少在50%以上。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)设备角度,配网尤其是农网投资中一次设备占比较大,重点推荐许继电气、臵信电气、森源电气、特锐德等。
        新能源看好单晶发电、海水风电及光热发电
        14  年中报风电光伏企业表现抢眼。光伏电站建设从无人问津到新的蓝海,在15  年开始对企业产生了实质性的业绩贡献。未来我们依然看好有持续开发和运营能力的企业、有坚强主营业务支撑转型电站运营的企业、有未来爆发潜力的单晶硅企业。
        关注隆基股份和金风科技。
        与光伏发电相比,光伏发电稳定,可作为基荷使用并有储能的功能,未来随着价格的逐步降低将成为新能源使用的关键技术,近期政策出台对行业形成利好。
        新能源车产业链继续爆发,充电桩政策频出
        8  月新能源汽车数据继续超预期,我们预计新能源车产销数据继续超预期可能性较大。新能源汽车产业链大致分为:电池、电机电控、整车和充电设施。新能源车动力锂电池行业正如09~10  年的多晶硅,处于供不应求的状态,行业天花板未现,关注龙头企业国轩高科。而我国的电机电控行业正处在整合之中。
        充电设施缺少是制约新能源车发展的关键,企业商业模式仍在探索中,近期频出的利好政策对行业发展形成拉动作用,看好龙头企业特锐德等。
        中美再次发表应对气候变化联合声明,碳减排机会尽显
        习近平主席25  日在华盛顿同美国总统奥巴马举行会谈。中美再次发表应对气候变化的联合声明,声明显示:1)中国计划于2017  年启动全国碳排放交易体系,并将强化绿色低碳政策规定,以严控公共投资流向国内外高污染、高排放项目;2)中国将拿出200  亿元人民币建立“中国气候变化南南合作基金”,支持其他发展中国家应对气候变化,包括增强其使用绿色气候基金资金的能力。臵信电气是目前A  股市场上布局碳交易最深的标的,值得关注。
        

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