璞玉
首开股份—买入.............................................................................................................4(600376.CH/人民币10.81; 目标价格:人民币14.97) 袁豪/田世欣
证券投资咨询业务证书编号:S1300513090001/ S1300512080002
业绩评论—首开股份上半年净利润同比增长19%,同期京内销售结算较多推动毛利率提升至45%;销售方面,上半年销售127 亿元,同比增长25%,优于行业表现,并且2-3 季度中月度销售维持高位,预计全年完成年初销售计划291 亿元难度不大,同比增长41%;另外,公司在北京国资下属14 家房企中规模和市占率都是排名第一,未来在北京国资改革过程中或有一定优势;此外,目前公司拥有京津冀土储319 万方、通州土储89 万方、棚改储备100 万方,优质资源丰富赋予未来较强业绩释放能力。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
我们维持公司15-16 年每股收益预期为0.97 元和1.16 元,维持目标价14.97 元,相当于15.4 倍15 年市盈率和15%的重估净资产溢价,重申买入评级。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
特变电工:输变电工程业务放量,新能源业务持续加码...................................7(600089.CH/人民币10.28, 买入) 张戬, PhD
证券投资咨询业务证书编号:S1300515070001
消息快报—2015 年上半年,公司实现营业收入185.94 亿元,利润总额13.52 亿元,净利润11.80 亿元,归属于上市公司股东的净利润11.10 亿元;与2014 年上半年相比分别增长8.92%、24.58%、21.67%、21.03%。2015 年,业绩目标为营业收入420 亿元(16.4%增长),营业成本(9%毛利率,同比增长约2 个百分点)控制在340 亿元以内。截至2015 年6 月30 日,公司实现营业收入185.94 亿元,完成年度计划的44.27%;营业成本153.04 亿元,控制在年度计划的45.01%。
上海钢联 2015 半年报:互联网金融布局加速,钢银拟挂牌三板促战略升级9(300226.CH/人民币37.77, 未有评级) 魏涛, CPA/郭晓露
证券投资咨询业务证书编号:S1300514080004/ S1300514120001
消息快报—上海钢联发布2015 年中报,报告期内公司实现营业收入90.63 亿元,较去年同期增长888.70%;归属于上市公司股东的净利润-1.09 亿元,去年同期为80.11 万元;基本每股收益-0.6977 元/股,去年同期为0.0051 元/股;归属于上市公司股东的净资产2.19 亿元,同比减少50.69%。
新华保险中报点评:保费、人力健康增长,价值稳步提升............................12(601336.CH/人民币34.84, 未有评级) 魏涛, CPA/郭晓露
证券投资咨询业务证书编号:S1300514080004/ S1300514120001
消息快报—新华保险公布中期业绩,当期实现归属于母公司股东的净利润67.52 亿元、同比增长80.1%,净资产569.29 亿元、较2014 年末增长17.7%,总资产6,598.40亿元、较2014 年末增长2.51%;上半年新业务价值为34.50 亿元、同比增长43.2%,内含价值992.47 亿元、较2014 年末增长16.4%。