1.中天科技非定向增发募集资金数量与用途：
此次发行股本计划募集股本不超过5000万股，占目前总股本的18.45%，以8.6元的发行价计算，计划募集资金将不超过4.3亿元。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】所募集资金主要用于五个方面：（1）投资5713万元用于大丝拉棒技术改造；（2）投资1.5亿元用于光电复合海缆技术改造项目；（3）投资1.62亿元用于增容（耐热）导线技术改造项目；（4）投资4700万元用于光缆技术改造项目；（5）投资8000万元用于偿还银行贷款及补充公司流动资金。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）以上项目累计49613万元，不足部分合计6613万元，将由公司自筹资金解决。三季报中显示，季度期末公司资产中包含货币资金4.5亿左右，公司基本可以解决自筹资金问题。
2、主要受益情况：
（1）光纤拉丝塔有望由2008年年底的6个增长到今年年底的12个，产能达到
1000万芯公里以上。（2）OPGW特种铝导线等业务产能有望较大幅度扩大。（3）海缆有可能成为今年一大亮点，如果今年中期公司拿到UJ认证，公司将可以进军利润更为丰厚的国际深海海缆业务。据了解，公司海缆业务产能比较充足，今年就有能力实现深海海缆量产。
3、估值与评级：
我们维持公司08-10年每股收益分别为0.50元、0.667元、0.80元的盈利预测（09年已考虑新增发的5000万股股本），对应08-10年动态市盈率分别是26.4倍、19.8倍、16.5倍，维持“增持”的投资评级。