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中讯软件研究报告:兴业证券-中讯软件-0299.HK-互联网体育打开公司新成长空间-150803

股票名称: 中讯软件 股票代码: 0299.HK分享时间:2015-08-05 10:58:28
研报栏目: 港美研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 袁煜明
研报出处: 兴业证券 研报页数: 7 页 推荐评级: 增持(首次)
研报大小: 855 KB 分享者: 584****19 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        公司转型正当时:公司的传统主业是软件开发与服务外包,虽然市场空间巨大,但竞争激烈,各家软件外包公司均在寻找新的利润增长点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】公司观察到互联网市场的新机遇,积极转型,有望成功通过收购游戏公司和互联网体育公司实现转型和新业务的开展,我们预计公司2015-2016年净利润分别为1亿、2.6亿,首次给予"增持"评级。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)  体育产业有望成为公司重要增长点:公司通过收购九合天下介入互联网体育产业,公司公告显示九合已成为中超联赛的官方互联网平台运营商,我们认为如果这一合作能够顺利推进,公司有望成为互联网体育的稀缺标的,并打开体育这一新的市场空间。同时,九合如果中超合作成功运营中超互联网平台,对九合进入其他赛事的互联网运营平台也有很好的示范效应。届时公司有望成为我国互联网+体育的龙头品种。  传统游戏业务仍有看点:2014年底公司收购游戏公司HeroicCoronet后,成为国内游戏领域的重要一员,现阶段虽然我国手游及网游市场成长的最高峰已过,但市场整体仍在高速增长。公司如果后续能开发出符合市场需求的产品,业绩仍有高速增长的可能性。

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