板块倒数第一,跑输大盘
上周计算机板块下跌18.61%,同期沪深300 下跌8.61%,板块跑输大盘10 个百分点,位列所有板块倒数第1 位。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】TMT 其他三大板块中,传媒下跌11.84%,位列倒数第12 位;电子下跌13.38%,位列倒数第5 位;通信下跌14.68%,位列倒数第2 位。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
创业板指数下跌12.35%。
万达信息进军养老市场,实现医养业务结合今年“十二五”时期,我国将出现第一个老年人口增长高峰,60 岁以上的老年人将新增800 万,老年人口比重将由13.3%增加到16%,社会养老保障和养老服务需求将大量增加。养老产业中,医疗服务、健康咨询服务、健康检查服务、疾病诊治和护理服务、大病康复服务等健康服务有着尤为重要的地位。万达信息近期与太平洋保险养老产业投资管理有限责任公司签署《全面业务合作协议》,正式进军中国四万亿的养老市场。公司一直以来致力于“三医联动”的发展策略,在医疗健康方面可以提供全方位的闭环服务,丰富的平台搭建经验也将成为此次养老云平台营建的极大助力。随着机构养老、居家养老和社区养老市场的打开,公司的健康服务业务将得到极大提升。重申“强烈推荐”评级!乘云东方,华胜天成缔造国产服务器龙头地位
因为信息安全国产化和实现服务器自主可控的大势所趋,目前国产服务器市场呈一片火热态势。相对于价格竞争激烈,利润较薄的国产X86 市场,国产Power Unix市场仍是一片蓝海。而因为小型机在核心行业无法撼动的地位,我们坚定看好其将来的发展。强烈推荐华胜天成,借助和IBM 的Openpower 联盟以及其新云东方工厂在国产Power Unix 市场的持续发力,公司已逐渐迈向中国国产高端服务器市场龙头地位。而随着对IBM 高端技术的不断消化吸收以及自身研发投入的增加,公司将拥有完整的产品生态圈,成为唯一能提供自由、平台级Unix服务器迁移及移植解决方案的本土IT 厂商。
维持行业“超配”
我们看好互联网在新一轮经济变革中的关键作用,建议中长期超配板块。1)关注O2O、女性互联网,在向互联网的转型中最看好健康和教育两大领域,重点推荐万达信息、鼎捷软件、快乐购、新大陆、全通教育、银江股份、荣之联;2)互联网金融,重点推荐信雅达、中科金财、赢时胜、银之杰、证通电子、金证股份等;3)参与国产信息化,坚定云转型战略的IT 企业,重点推荐华胜天成、东华软件、中科曙光等; 4)关注触网转型以及并购成长的小市值个股,重点推荐新开普、方直科技、明家科技、荣科科技等。
智慧城市信息动态
(1)推进“互联网+”,上海引入智慧城市建设新思路;(2)七年后北京举办冬奥会智慧城市指日可待。
其它行业信息动态
(1)央行拟严管第三方支付:非安全认证日限额5 千;(2)腾讯百度万达共同打造的飞凡电商今日上线;(3)阿里与用友达成战略合作,首期聚焦四个领域;(4)亚马逊上线新平台,创业公司众筹产品有销路。
风险提示
1)系统性风险;2)估值过高。