投资要点
资金流 向统计
本周沪指报收于3663.73 点,深成指报收于12374.25 点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】市场资金方面,本周五天均实现资金净流出。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)净流出额分别1281.51 亿元、337.74 亿元、193 亿元、215.85 亿元和194.74 亿元。全周市场合计净流出资金2222.85亿元,较上周净流出增加1241.55 亿元。其中,大单资金持续净流出1287.46亿元;特大单资金持续净流出935.38 亿元。
行业资金流向:本周10 个GICS 一级行业全部实现资金净流出。其中金融行业按净流入额排名第六位。工业全周实现资金净流出额584.59 亿元,净流出额最大。从资金净流入金额/A 股流通市值指标看,金融业资金净流入金额占市值比重在所有行业中较低,为-0.17。
银行业资金流向:本周中信银行指数周涨幅为0.50%,沪深300 指数周涨幅为0.03%。银行业全周实现资金净流出21.73 亿元。全周成交额1721.65亿元,较上周减少109.4 亿元。本周银行业周二、周三、周五实现资金净流入,流入金额分别为2.77 亿元、9.07 亿元和11.33 亿元。周一和周四均实现资金净流出,流出金额分别为42.78 亿元和2.11 亿元。本周银行业区间超额收益率为1.18%。
银行业个股资金流向:本周16 只银行股,有4 只实现资金净流入,其余全部实现资金净流出,其中流出金额最大的为中国银行,净流出8.60 亿元;净流入金额最大为招商银行,净流入金额为7.44 亿元。从资金净流出金额/A 股流通市值指标看,招商银行净流入资金比重最大为4.91。
融资融券市场情况
全市场融资融券情况:本周融资融券市场中,融资市场分别实现买入额和偿还额5498.64 亿元和6580.65 亿元,融券市场实现卖出量42.16 亿股。
截至本周五,融资余额为8599.71 亿元,本周五比上周五时点的余额减少808.52 亿元;融券余额为23.32 亿股,本周五比上周五时点的余额增加1.10亿股。
银行业个股融资融券情况:在本周融资市场上,兴业银行以36.45 亿元居于融资买入额首位,浦发银行以32.67 亿元次之保持较高的融资买入额。
在本周融券市场上,光大银行以1.03 亿股居于融券卖出量首位,民生银行以0.85 亿股次之保持较高的融券卖出量。
大宗交易情况:本周银行业发生大宗交易7 笔,7 月31 日浦发银行以0.00%的折溢价率成交了三笔,实现成交量分别为4000 万股、3900 万股和3700万股,对应成交额分别为5.96 亿元、5.81 亿元和5.51 亿元。
风险提示:监管政策的超预期变化,货币当局对银行存款上浮比例的提高,银行信贷资产信用风险的暴露。