1、核心组合：闽福发A、四川九洲、中直股份、鼎汉技术、机器人、天地科技、宝德股份、南方汇通、通达动力。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        上周组合涨幅-9.18%（85%仓位），本周65%仓位，核心组合年初至今累计增长115.83%，同期沪深300  指数8.01%，申万机械指数42.13%，申万军工指数61.50%。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
        2、  重点组合:光电股份、中国卫星、中航飞机、隆鑫通用、南方泵业、中国重工、中船防务、巨星科技、楚天科技、隆华节能、丹甫股份、吉艾科技、长荣股份、海特高新、常发股份、四创电子、海得控制。
        3、本期核心观点：中报业绩披露期，业绩和确定性为王，短期军工和稳增长（类如海绵城市）主题投资值得关注。大震荡格局下，我们建议大家抓住三个维度选择机会，一是长期产业空间大，基本面向上，短期有持续催化剂的大主题，如军工和机器人行业等；二是业绩有充分安全边际的优质成长股（PEG），这些优质公司管理层优秀，行业成长性好，公司有核心竞争力；三是低估值的稳健白马，同时叠加行业或者公司催化剂。在目前经济环境下，国家可能出台稳增长措施，短期可能有主题投资机会，中期我们板块还是坚持四大主题金矿：军工、工业4.0、核心设备国产化、国企改革、转型新兴产业优质公司。
        近期进入中报披露期，业绩大幅增长的公司可以重点关注，鼎汉技术、闽福发A、南方汇通、宝德股份、海得控制、光电股份、机器人、中国卫星、四创电子、四川九州、中集集团、豪迈科技等这些中报预计增长良好的公司值得重点关注，另外我们也会关注季度增速的变化来分析行业和公司的发展趋势。
        军工股在9  月之前都属于强主题催化，我们分析框架是从空间争夺战（自上而下，上面是北斗等，中间是雷达、再下层是先进战斗机、无人机、预警机等，再下面是电子信息化和作战平台）、资产证券化（偏重于集团下企业制资产较多的公司）、军民融合三个方向选择机会，日本通过安保法案，南海局势未来增加不确定性。大股票重点推荐中直股份、中航飞机、中国重工（中国船舶等）、中航动力。中小市值推荐闽福发A、光电股份、四川九洲、海特高新、四创电子、通达动力、常发股份等。可参考我们行业深度报告。