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中国软件研究报告:上海证券-中国软件-600536-利好程度还待进一步观察-090306

股票名称: 中国软件 股票代码: 600536分享时间:2009-03-09 16:29:51
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 陈启书
研报出处: 上海证券 研报页数:   推荐评级: 大市同步
研报大小: 836 KB 分享者: yh****3 我要报错
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【研究报告内容摘要】

未来加速成长的预期还具有较大的不确定性
我们认为,目前公司并没有什么突发式的重大合同或确定性收益的利好;虽然基础软件国产化可能对公司未来战略调整形成一定的优势,但是,未来是否因此而实现公司加速成长的预期还是具有较大的不确定性。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
政府加快软件国产化步伐将有利于公司未来业务的发展
2009  年2  月国务院常务会议审议并原则通过电子信息产业调整振兴规划,政府将可能在软件产业“十一五”专项规划的基础上,进一步“实施政府国产软件替代计划(包括出台政府采购规定、必须与国产软件兼容的强制性措施、研发和产业化支持、测试认证条件建设)”。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)公司所控股的子公司中标软件,具有Linux  桌面操作系统、服务器操作系统、Office  办公套件三大产品线,是国内唯一一家能够同时提供完整的服务器端及桌面端产品的软件企业。公司拟投资武汉达梦,增资中标软件,并积极申报“核高基”科技重大专项,这些表明了公司意欲打造从解决方案、操作系统、数据库系统、办公软件到专业应用平台的整个产业链,在基础软件国产化的过程中,形成上下游一体化的战略营销优势。
软件国产化对公司的利好程度还待进一步观察
虽然形势不断有利于公司业务的发展,但公司在未来市场发展中的地位还具有较多的不确定性。一方面,目前Linux  国产操作系统主要在服务器端和特殊行业应用方面具有一定的应用优势,在PC  的办公和应用方面依然弱势;另一方面,公司在提供一系列的基于Linux  操作系统的数据库、办公软件和行业整体应用的解决方案上存在一定优势,但目前占有国内Linux  操作系统主要市场份额的是中科红旗;另外,公司所有基于Linux  系统方面的产品占公司总收入和利润的比例还是十分小,在未来基础软件国产化的渐进过程中,对公司的收入和润贡献程度还存在着较大的不确定性。所以,软件国产化对公司的利好程度还待进一步观察。

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