投资要点
资金流向统计
本周沪指报收于3686.92 点,深成指报收于12246.06 点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】市场资金方面,本周全周均实现资金净流出。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)其中,周四净流出额最大达925.33 亿元,其余各交易日分别净流出591.42、121.21、738.76 和578.83 亿元。全周市场合计净流出资金2955.55 亿元,较上周增加317.60 亿元。其中,大单资金持续净流出822.30 亿元;特大单资金持续净流出2133.25 亿元。
行业资金流向:本周10 个GICS 一级行业,全部实现资金净流出。金融业全周实现资金净流出258.54 亿元,按净流入额排名第六位。电信业务全周实现资金净流出额9.36 亿元,按资金净流入额排名第一位。从资金净流入金额/A 股流通市值指标看,金融业资金净流入金额占市值比重在所有行业中较低,为-0.23。
银行业资金流向:本周中信银行指数周涨幅为0.44%,沪深300 指数周涨幅为-10.38%。银行业全周实现资金净流入26.25 亿元。全周成交额4204.78亿元,较上周增加1532.17 亿元。本周银行业周三、周五实现资金净出19.43亿元和21.19 亿元。周一、周二、周四实现资金净流入,流入金额分别为8.41 亿元、28.34亿元和33.12 亿元。本周银行业区间超额收益率为10.82%。
银行业个股资金流向:本周16 只银行股,大部分均实现资金净流入,其中流入金额最大的为中国银行,净流入8.73 亿元;净流出金额最大的为南京银行,净流出7.35 亿元。从资金净流出金额/A 股流通市值指标看,建设银行净流入资金比重最大为0.53,南京银行净流出资金比重最大为1.47。
融资融券市场情况
全市场融资融券情况:本周融资融券市场中,融资市场分别实现买入额和偿还额4645.79 和5689.80 亿元,融券市场实现卖出量89.18 亿股。截至本周五,融资余额为19796.65 亿元,本周五比上周五时点的余额减少1460.91 亿元;融券余额为39.76 亿股,本周五比上周五时点的余额减少7.86 亿股。
银行业个股融资融券情况:在本周融资市场上,兴业银行以78.714 亿元居于融资买入额首位,交通银行以61.70亿元次之保持较高的融资买入额。
在本周融券市场上,中国银行以6.87 亿股居于融券卖出量首位,光大银行以6.11 亿股次之。
大宗交易情况:本周银行业共发生大宗交易3 笔。6 月29 日光大银行以9.9%的折溢价率实现成交量698.5 万股,对应成交量3178.18 万元。
风险提示:监管政策的超预期变化,货币当局对银行存款上浮比例的提高,银行信贷资产信用风险的暴露。