扫一扫,慧博手机终端下载!
位置:首页 >> 公司调研

卫宁软件研究报告:东吴证券-卫宁软件-300253-深度研究报告:与乐视打造互联网医疗生态圈,剑指千亿市值-150630

股票名称: 卫宁软件 股票代码: 300253分享时间:2015-07-02 13:32:12
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 朱悦如,许希晨,王维逸
研报出处: 东吴证券 研报页数: 23 页 推荐评级: 推荐(首次)
研报大小: 1,151 KB 分享者: jhw****zj 我要报错
如需数据加工服务,数据接口服务,请联系客服电话: 400-806-1866

【研究报告内容摘要】

        投资要点
        互联网医疗行业将诞生千亿级别公司:医疗行业将进入跨周期发展阶段。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】全国卫生总费用由1978  年的110  亿元增长到2012  年的27,847  亿元,年平均增长率达18%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)医疗服务+医药是万亿级别的市场,有望诞生千亿级别的公司。
        内生加外延,帮助公司实现飞越:卫宁是第一家专业从事HIT业务的上市公司,借助上市公司平台,通过内生加外延的方式,技术实力和市场份额迅速扩大,积累客户达3,000  余家,市场占有率超过10%,位列行业前三。
        公司互联网模式快速推进:在互联网服务领域,以服务为先导,以项目为驱动和试点,在云医院、医保控费、药品服务、健康管理等方向深化实践,探索新兴市场,构建互联网模式下的新一代医疗健康信息服务体系。
        与乐视合作,打造互联网医疗生态圈:与乐视从三方面展开战略合作,共同打造互联网+时代下的云医院:1)内容服务,打造“乐视卫宁健康频道”,为公众提供优质的健康教育内容服务。2)应用服务,实现“终端+应用”的联动服务,实践基于视频和终端的健康服务和知识服务新模式。3)服务平台,实现云医院等面向健康服务提供者应用的部署和推进,共建健康服务云平台,提供健康档案云存储、云检索等服务。我们认为此战略合作是公司通过大B  端对接C  端资源进行医疗健康服务的的里程碑事件,未来公司有望继续与其他渠道进行合作,推动面向C  端的医疗健康服务。
        投资建议与盈利预测:首次给予“推荐”投资评级,预计公司2015、2016  年净利润分别为2.04、3.64  亿元,对应EPS0.37、0.67  元。互联网医疗业务有望为公司业绩带来新的增长点,医保控费项目的顺利进行有望帮助公司业绩在2016  年迎来爆发。
        风险提示:医保控费项目进展不及预期;云医院扩张不及预期。
        

推荐给朋友:
我要上传
用户已上传 11,410,411 份投研文档
云文档管理
设为首页 加入收藏 联系我们 反馈建议 招贤纳士 合作加盟 免责声明
客服电话:400-806-1866     客服QQ:1223022    客服Email:hbzixun@126.com
Copyright@2002-2024 Hibor.com.cn 备案序号:冀ICP备18028519号-7   冀公网安备:13060202001081号
本网站用于投资学习与研究用途,如果您的文章和报告不愿意在我们平台展示,请联系我们,谢谢!

不良信息举报电话:400-806-1866 举报邮箱:hbzixun@126.com