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康恩贝研究报告:华融证券-康恩贝-600572-跟踪点评:管理层增持,信心十足-150701

股票名称: 康恩贝 股票代码: 600572分享时间:2015-07-02 10:15:24
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 张科然
研报出处: 华融证券 研报页数: 3 页 推荐评级: 推荐
研报大小: 461 KB 分享者: lou****ng 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        事件:
        公司7  月1  日公告,张伟良等8  位高管计划在2015  年6  月29  日起的未来3  个月内增持合计63-115  万股,截至6  月30  日已经增持一部分,增持价格20.68  元-23.7  元之间。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        公司7  月1  日下午公告,全资子公司贵州拜特总经理朱麟计划在2015年7  月1  日起的3  个月内增持合计50-100  万股,目前已增持22.41  万股。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        管理层连续增持,彰显信心
        连续公告管理层增持信息,对股价形成较强支撑。2015  年公司通过外延并购和内生增长,进入快速发展轨道。公司围绕医药产业链做延伸,产品经过了严格的质量考验,今年5  月份针对银杏叶提取物市场的飞行检查,公司成为少数全批次合格的企业,获得监管层的肯定,树立了正面的牌形象,有利于公司产品销售推广。
        民营机制灵活,积极探索发展新模式
        公司属于民营企业,机制灵活。医药行业面临监管趋严、并购整合、互联网的冲击,若经营不善,则会被吞并或淘汰。在此背景下,公司成立并购基金,已经于4  月份募集21  亿元用于后续优质资产的并购业务。5月份,公司控股珍诚医药,打造“互联网+”的销售模式及推广模式,投资策略
        我们预测2015-2017  年归属母公司净利润分别为7.52  亿元、9.42  亿元和10.24  亿元,每股收益分别为0.76  元、0.96  元和1.04  元,对应PE分别为30  倍、24  倍和22  倍,给予“推荐”评级。
        风险提示
        1、外延性并购风险;2、原材料成本上升风险;3、药品安全事件等

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