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电子元器件行业研究报告:华融证券-电子元器件行业2015年中期投资策略:智能家居、物联网引领电子行业新浪潮-150622

行业名称: 电子元器件行业 股票代码: 分享时间:2015-07-01 16:30:20
研报栏目: 行业分析 研报类型: (PDF) 研报作者: 傅岳鹏
研报出处: 华融证券 研报页数: 28 页 推荐评级: 看好
研报大小: 1,913 KB 分享者: wei****nny 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  2015年行业前景判断
        随着牛市行情进入震荡,电子元器件涨幅超过了大盘。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】下半年电子行业传统旺季来临,可穿戴设备、物联网等产品普及情况比较乐观,投资者对电子行业的热情有望重新点燃,我们对下半年行业前景保持乐观的判断。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        行业热点探寻
        可穿戴设备:穿戴设备概念深入人心,运动健康类产品出货量大幅拉升,利好蓝宝石盖板、FPC、电池、摄像头等产业。我们认为处于成长期的可穿戴设备市场规模将高速增长。智能腕带仍然是出货主力,但随着人们对功能的追求,腕带和手表将最终趋同。
        智能家居:千亿级市场大门打开,智能家居行业全面发展。中国将会是第一大市场,在试图抢占先机的家电、通讯、软件厂商中,看好从智能电网业务和楼宇安全产品切入市场的企业。传感器是智能家居乃至物联网的基础,传感器行业势必是物联网发展首当其冲的子行业,我们建议重点关注。
        集成电路:《国家集成电路产业发展推进纲要》正式颁布,对集成电路行业无疑是一针强心剂,为摆脱大量进口集成电路产品的窘境,国家投入必定是长期坚定的。我们看好芯片设计与封装的长期发展。
        移动智能设备:智能手机和平板电脑出货增速下滑,对整个产业链影响是深远的,供应商纷纷转型。我们认为其中金属构件、高端摄像头、指纹识别设备制造商的表现值得关注。
        行业评级与投资策略
        尽管下游终端竞争更加激烈,但行业估值已经回落到更合理的位置。国产化趋势下的子行业需求提供了更多值得挖掘的机会。我们维持电子元器件行业的"看好"评级。
        建议关注集成电路封装行业具备核心竞争力的华天科技(002185)长电科技(600584)、受益智能卡芯片企业同方国芯(002049)、受益于移动智能金属化和工业4.0概念的长盈精密(300115),和电子制造业模组巨头欧菲光(002456)。
        风险提示
        宏观经济低于预期导致消费电子需求增速放缓;零部件技术更新较快造成技术替代;新股批量发行对中小市值个股的影响;
        

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