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西山煤电研究报告:中银国际-西山煤电-000983-母公司矿难对产量造成一定影响-090304

股票名称: 西山煤电 股票代码: 000983分享时间:2009-03-04 19:50:02
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 唐倩
研报出处: 中银国际 研报页数:   推荐评级: 持有
研报大小: 465 KB 分享者: 李**** 我要报错
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【研究报告内容摘要】

西山煤电  (000983.SZ/人民币  12.41,持有)今日宣布西铭矿和马兰矿两座高瓦斯矿井正在进行全面整治,综合整治验收合格后即可生产。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】由于尚未投产,因此此次整治工作产量影响在  2.1  万吨/天。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
具体的投产日期尚未确定,但是我们认为整治时间不会太长,大约在一至两周左右,也就是两会结束之后。如果整治持续  10  天,那么  09  年公司的产量将减少  1.3%左右,影响不大。
根据公司和中国煤炭信息网的消息,古交地区(矿难发生地)炼焦煤价格在过去一周中基本保持不变。由于煤炭价格开始下跌,且钢铁库存较高,我们认为未来炼焦煤价格很难走强。
公司同时宣布其炼焦煤价格保持不变,除了向能按合同及时支付货款的客户提供肥精煤和焦精煤价格  200  人民币/吨,即  15%折让。该股目前股价为  12  倍的  2009  年预期市盈率,我们认为估值合理。对该股维持  持有评级。

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