拟收购资产规模、增发规模一览
　　公司拟向国投公司发行股份购买其持有的改制后的电力公司100%的股权。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】购买资产的评估预估值约70亿元（基准日为2008年11月30日），最终作价以评估值为准。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）本次发行价格为公司首次审议本次重大资产重组相关事项的董事会决议公告日前20个交易日的A股股票交易均价，即8.49元/股。根据上述预估值和发行价格，本次拟发行股份约8.25亿股。“重组完成后，公司总装机容量将达1264万千瓦，权益装机容量达610万千瓦，分别较重组前增长86.13%和84.82%”
　　我们根据预案中披露的拟收购的5家公司的财务数据模拟合并，得到如下结论：1、拟收购的5家电厂的账面权益净资产约为48亿，根据预案披露拟收购金额为70亿，即重估增值45%；2、二滩、大朝山账面权益净资产占总额78.4%，由于其他三家火电或在建或亏损或微利因此重估增值率会很低，那么增值部分肯定在水电，预计增值率将超过50%；3、电力公司（拟收购标的）模拟合并归属于母公司股东的净利润中包含二滩水电外币负债形成的汇兑收益，2007年和2008年二滩水电外币负债由于人民币升值而形成的汇兑收益分别是3.08亿元和3.73亿元。以08年为测算基准，剔除汇兑收益后，二滩08年的权益利润约为2亿，即扣除1.5亿，则电力公司（拟收购标的）模拟权益利润剔除此非经常性项目后为3.8亿，则资产重估前拟收购电力资产的ROE约为7.9%，其中二滩为7.8%、大朝山为18%，大朝山的盈利能力大大强于二滩。