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红宝丽研究报告:山西证券-红宝丽-002165-绿色节能冲锋号,产业调整收益高-090303

股票名称: 红宝丽 股票代码: 002165分享时间:2009-03-03 10:45:02
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 裴云鹏
研报出处: 山西证券 研报页数:   推荐评级: 增持
研报大小: 238 KB 分享者: to****o 我要报错
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【研究报告内容摘要】

􀁺  公司目前拥有硬泡聚醚年产能  4  万吨,异丙醇胺2  万吨,水泥外加剂  1  万吨;08年实际产量分别为4.65  万吨,1.45  万吨,0.42  万吨。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】公司5  万吨聚醚生产线预计09  年12  月才能竣工。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)高阻隔薄膜、聚氨酯板等新项目前景看好。
􀁺  公司三大主要产品聚醚硬泡、异丙醇胺、水泥外加剂均具有节能降耗、绿色环保的功能,应用前景非常广泛。其中聚醚将极大受益于建筑保温降耗的强制要求和冰箱、热水器等家电的下乡。
􀁺  作为目前主流厂商中唯一采用高压超临界工艺制备异丙醇胺的厂商,公司的异丙醇胺相比同业具有更高的纯度,更低的能耗、水耗,具有非常明显的技术、成本优势。在金融风暴席卷全球的9  月份之后,收入仍能保持超过25%的同比增长。
􀁺  公司市场优势突出,主要产品硬泡聚醚市场份额逐年提高,冰箱冰柜行业用硬泡组合聚醚已由06  年16%强的市场份额,提高到08  年的27%左右,而在完全竞争、产能扩张较快的聚醚行业整体市场份额也有1  个百分点的提高。
􀁺  公司区位优势明显:地处华东中心地带的南京;同时所在工业园区配套设施完备,园区中主要原料发泡剂、液氨及环氧丙烷生产厂家具备。
􀁺  公司目前财务状况良好,08  年公司负债率28%左右,资金及存货周转率都有提高。
􀁺  当前股价为  15.70  元/股,我们上调公司09  年、10  年的EPS  分别为0.88  元和1.39元。维持  “增持”评级。

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