投资要点
资金流 向统计
本周沪指报收于5023.10 点,深成指报收于17649.09 点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】市场资金方面,本周全仅周一实现资金净流入167.22 亿元,其余全部实现资金净流出,周四净流出额最大达972.78 亿元,其余各交易日分别净流出327.78、810.09 和401.33 亿元。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)全周市场合计净流出资金2344.76 亿元,较上周减少1170.05 亿元。其中,大单资金持续净流出1214.29 亿元;特大单资金持续净流出1130.47 亿元。
行业资金流向:本周10 个GICS 一级行业,全部实现资金净流出。金融业全周实现资金净流出199.77 亿元,按净流入额排名第六位。电信业务全周实现资金净流出额3.68 亿元,按资金净流入额排名第一位。从资金净流入金额/A 股流通市值指标看,金融业资金净流入金额占市值比重在所有行业中较低,为-0.17。
银行业资金流向:本周中信银行指数周涨幅为9.62%,沪深300 指数周涨幅为8.05%。银行业全周实现资金净流出10.84 亿元。全周成交额4210.45亿元,较上周增加1034.22 亿元。本周银行业除周二、周四实现资金净流出9.82 亿元和33.60 亿元外,每天均实现资金净流入,流入金额分别为19.78 亿元、3.39 亿元和9.40 亿元。本周银行业区间超额收益率为1.57%。
银行业个股资金流向:本周16 只银行股,有6 支实现资金净流入,其余均实现资金净流出。其中流出金额最大的为交通银行,净流出8.74 亿元;流入金额最大的是招商银行,为8.55 亿元。从资金净流入金额/A 股流通市值指标看,交通银行净流出资金比重最大为0.33。
融资融券市场情况
全市场融资融券情况:本周融资融券市场中,融资市场分别实现买入额和偿还额8390.21 和7463.87 亿元,融券市场实现卖出量91.31 亿股。截至本周五,融资余额为85448.37 亿元,本周五比上周五时点的余额增加8163.05 亿元;融券余额为315.13 亿股,本周五比上周五时点的余额增加27.67 亿股。
银行业个股融资融券情况:在本周融资市场上,兴业银行以74.68 亿元居于融资买入额首位,交通银行以73.92 亿元次之保持较高的融资买入额。
在本周融券市场上,光大银行以6.19 亿股居于融券卖出量首位,农业银行以2.12 亿股次之。
大宗交易情况:本周银行业共发生大宗交易13 笔。6 月1 日浦发银行以4.46%的折溢价率实现成交量2800 万股,对应成交量49840 万元。
风险提示:监管政策的超预期变化,货币当局对银行存款上浮比例的提高,银行信贷资产信用风险的暴露。