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电力设备与新能源行业研究报告:信达证券-电力设备与新能源行业:爱康科技、骆驼股份-150608

行业名称: 电力设备与新能源行业 股票代码: 分享时间:2015-06-08 13:46:10
研报栏目: 行业分析 研报类型: (PDF) 研报作者: 郭荆璞,刘强
研报出处: 信达证券 研报页数: 5 页 推荐评级:
研报大小: 536 KB 分享者: 773****tzy 我要报错
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【研究报告内容摘要】

爱康科技(002610):“买入”评级(2015-6-5  收盘价22.59  元)
        核心推荐理由:
        1、光伏电站规模持续快速扩大,带动未来业绩高增长。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】公司目前已经持有并网电站约510MW(其中地面电站495MW),2014  年实现发电收入2.02  亿元(毛利率57.29%),同比增长164.67%,已是主要利润来源。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)展望未来,公司2015  年电站持有量仍将高增长,目前在建或筹建光伏电站超140MW,并计划募集资金20  亿元(资金预计今年三季度到位)用于550MW  光伏电站项目的建设,公司计划到2015  年底通过自建、收购等形式累计控制、运营光伏发电项目累计不低于1.2GW;我们预计公司2015  年电力收入将同比增长3  倍以上,并带来公司整体业绩3  倍以上高增长。
        2、光伏电站行业未来空间巨大,促使优质龙头持续成长。短期看,能源局上调2015  年光伏建设规模至17.8GW,大幅超预期,比2014  年并网装机量增长约70%;这将有利于光伏电站建设及运营商拿路条,并提升电站投资的热情。展望更长的时间段,全球光伏发电量占全球总发电量的比重约0.7%,我国光伏发电量占我国总发电量的比重约0.46%,未来都有10  倍以上的增长空间,能够承载千亿市值的光伏电站上市公司,爱康科技等优质龙头有望持续成长。
        

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