医药行业:(1)在专科病、慢性病领域打造硬/软件入口——药品——医疗器械——医疗服务完整闭环,并在此基础上借助移动医疗进一步介入慢病管理,术后管理的龙头企业:乐普医疗(300003)、新华医疗(600587)、福瑞股份(300049)。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】(2)充分掌握地域医疗服务资源,垄断地区医疗服务供应链,并在此基础上延伸至慢病管理、健康管理的信邦制药(002390)、人福医药(600079)。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)(3)精准医疗是未来医药发展趋势,下游对应千亿市场空间:东富龙(300171)、安科生物(300009)。(4)公司有强烈外延预期或市值管理需求:尚荣医疗(002551)、上海凯宝(300039)、康缘药业(600557)。
环保行业:环保行业正在出现的重要变化有四点,一是第三方检测兴起。二是行业的市场化步伐将会加快,企业、地方政府将更注重治理结果而非投资成本。三是环保需求全方位,催生出市政、工业、生态修复、河道治理、景观建设等一体化打包解决能力的环境服务商。四是面向保护人体健康的环境保护产业将逐渐兴起。关注碧水源(300070)、天华院(600579)、富春环保(002479)、高能环境(603588)、聚光科技(300203)、环能科技(300425)、巴安水务(300262)、蒙草抗旱(300355)等长期逻辑成立的公司。
纺织服装行业:服装家纺板块分化较为明显,成长性相对较好的有童装和户外用品行业;男女装调整较晚,目前业绩没有太大起色;家纺订单恢复增长,较为稳定。其中不乏一些优秀的个股,多为细分子行业龙头,随着行业整合的进一步加速、行业筑底回升的趋势明显,龙头企业将是最先受益的。我们看好业绩稳定的企业未来的发展空间,比如童装的森马服饰(002563)、布局体育产业的贵人鸟(603555)、布局大健康产业的雅戈尔(600177),还有估值较低的龙头企业海澜之家(600398)。