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同花顺研究报告:平安证券-同花顺-300033-公司事项点评:互联网金融的白马股-150603

股票名称: 同花顺 股票代码: 300033分享时间:2015-06-04 08:00:07
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 林娟
研报出处: 平安证券 研报页数: 3 页 推荐评级: 强烈推荐
研报大小: 417 KB 分享者: peg****ni 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        事项:
        草根调研更新同花顺的业务进展。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        平安观点:
        股票市场持续繁荣,公司基金销售业务超预期:一季度我们草根调研同花顺,日均基金销售额为2  亿元,股基占一半。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)由于股票市场持续繁荣,4  月新基金募集觃模环比增长50%,5  月份新基金募集觃模稳定,以及公司加大基金销售投入,预计5  月份同花顺日均基金销售觃模将达到3  亿元,股基占70%,全年基金销售收入有望冲击6  亿元。
        券商合作开户持续放量:合作券商开户数从4  月的15  家增长到5  月的23  家,我们判断受益于市场火爆和合作券商数量增加,公司的券商合作开户业务也有望冲击5  亿元收入。
        新业务积极拓展,有望贡献令人惊喜的新增量:公司在诸多新业务均有储备,比如类似HOMS  的私募微资管平台目前已经服务近500  名用户,预计今年有望贡献5000  万收入,大数据产品、投顾业务、新三板、高校客户、人脸识别等新业务、新产品均有望实现超预期收入。
        极具性价比的互联网金融股,按手买入:受益于基金业务、合作开户业务、微资管超预期,以及我们对公司投顾业务、大数据业务、人脸识别等储备项目拥有的颠覆性的乐观预期,我们上调公司的收入觃模至19.68  亿元,净利润至8.14  亿元,2015  年EPS  为1.51  元,对应72  倍PE,维持“强烈推荐”的评级,  给予200元目标价。
        风险提示:股票市场景气度下降、新业务拓展不及预期。
        

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