【一路一带】
　　1、一路一带是国家战略，习总书记强调要加强顶层设计、谋划大棋局，构筑起立足周边、辐射“一带一路”、面向全球的自由贸易区网络，积极同“一带一路”沿线国家和地区商建自由贸易区。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】“一带一路”将依托沿线基础设施的互通互联，对沿线贸易和生产要素进行优化配置，从而促进区域一体化发展，利好海外工程承包、机械出口、港口类企业。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
　　2、一路一带推进，大型基建类企业未来将受益海外基建市场的拓展，特别是铁路基建，在高层的极力推荐下，陆续获得海外订单。大型基建企业几乎都是央企，未来有可能资产整合运作。估值上看，大多属于低价、低估值蓝筹股，并且筹码相对分散，符合部分增量大资金的配置方向。
　　该主题评级目前为中性，主题标的近期涨幅落后于指数，谨慎相关标的能否随指数上涨逐渐企稳。
　　【通信电子】
　　1、消费电子元器件：苹果AppleWatch接受预订，不足10分钟大部分型号被抢订一空，超预期、堪称火爆，苹果智能手表链条上市公司受益明显：环旭电子601231独家做SIP封装、立讯精密002475参与精密链接线制造；乐视即将发布乐视超级手机，为行业带来新鲜模式，观察行业内反应；近日市场主导思想为低估值为王，由于行业景气持续超预期，加上目前市场内资金宽裕，可积极布局估值较低的白马品种，如歌尔声学、立讯精密、大华股份（拐点来临，弹性较大）。
　　2、军工通信电子：两会期间，习总书记提到解放军军民融合发展战略，对军工题材利好；军工的未来是空间争夺战，围绕三个层面：下层的通用航空、上层的北斗网络、中间层的无人机、无人控制武器和巡飞弹等。