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电子元器件行业研究报告:安信证券-电子元器件行业:三大金矿贯穿全年,主题成长共舞不停歇-150601

行业名称: 电子元器件行业 股票代码: 分享时间:2015-06-01 14:00:24
研报栏目: 行业分析 研报类型: (PDF) 研报作者: 赵晓光,郑震湘,邵洁
研报出处: 安信证券 研报页数: 17 页 推荐评级: 领先大市-A
研报大小: 740 KB 分享者: gxd****12 我要报错
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【研究报告内容摘要】

停歇
        互联网+的热潮席卷了市场,但上周我们的军工半导体和虚拟显示两大金矿表现远超市场,周五的时候虚拟显示相关标的纷纷涨停。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】军工半导体和虚拟现实两大产业链有主题,有成长,全年大行情不停歇。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        金龙涨幅达到三倍,大华、海康、歌尔也基本翻倍,军工半导体板块在过去的两个月上涨达到一倍。从硬件角度我们认为1、智能手机的浪潮的结束是智能硬件大浪潮的开始,向虚拟显示、汽车智能化、可穿戴和智能家居,在非消费电子的巨大市场应用领域如机器人、军工和汽车领域,硬件的重要性会越来越高,  在这些从0  到1  的领域,为硬件公司提供广阔空间;2,一批硬件企业开始往品牌方向发展,自己做和整合是两种可行路径,每种路径都有自己模式,都在布局;3,一批硬件公司开始海外扩张,整合美国、欧洲和台湾先进技术,这个趋势不可逆转(我们去年电子最底部报告“向左走、向右走”重点逻辑之一);4,一批硬件公司开始整合互联网技术和公司,理科生学文科,未必学不会,有可能学的更好。市值百亿后,缺人挖人,缺技术整合技术,缺渠道和互联网企业合作打开渠道,整合资源能力是核心能力。基于这四点,我们继续看好硬件产业链和智能硬件大浪潮,只推荐最好的三个产业链虚拟现实、军工半导体和智能汽车。
        

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