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研究报告:信达国际-港股早晨快讯-150508

股票名称: 股票代码: 分享时间:2015-05-08 10:56:15
研报栏目: 港美研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 趙晞文
研报出处: 信达国际 研报页数: 11 页 推荐评级:
研报大小: 852 KB 分享者: jjm****el 我要报错
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【研究报告内容摘要】

市場綜述
        恒指六連跌:歐美股市隔晚個別發展,港股低開73  點後,跌幅擴大,藍籌股普遍下跌,內險、石油及內需股造好,惟內銀、電信、科技及博彩股受壓,拖累指數再度回落,恒生指數收報27,290  點,跌351點,大市成交1,616.37  億元。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        後市展望:中線看好,但對負面消息反應較大,市況波動性增加;  A股續上試高位
        短期看好板塊:內房、券商、中資保險
        歐美股市個別發展:美股先跌後回升,三大指數收市升0.4%-0.5%,道指收市升82.08  點,報17,924.06  點。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)歐洲股市個別發展,英法股市跌,德市升。紐約6  月期油跌3.27%。美國國債價格持續回升美國十年國債息率再跌6  點子收報2.180  厘。
        宏觀焦點
        傳「深港通」方案獲批覆;
        6,000  億元地方社保基金將提前於明年全面入市;社科院報告指內地今年房價可能上漲
        企業消息
        傳中國太平(0966)配股予馬雲及馬化騰;
        復星國際(00656)購電子支付Ingenico  中國業務20%股權;長地(01113)下月3  日掛牌
        交易建議
        中國銀河(06881)12.26  元  /  短線目標價:14.00  元  /14.2%潛在升幅因素:i)目前港股上市的內地券商中,以集團的經紀業務佔比最高,業務佔2014年度營業額71%,高於海通證券(06837)和中信証券(06030)的42%和33%,最能受惠A股成交增加。隨着內地IPO重啟,銀河證券的承銷及保薦業料回升;
        ii)  內地股市持續強勢,兩市成交量續超過萬億元人民幣,加上A股IPO重啟亦有助內地券商股業務發展;
        iii)  現價相當於2015年預測市帳率2.0倍,仍較中信証券(06030)同期平2.4倍折讓20%;
        iv)  股價沿著保歷加通道頂部及上月至今的短期上升軌運行,有利股價續試高位,建議趁低吸納。
        東江集團(02283)2.26  元  /  目標價  2.50  元  /  潛在升幅13.6%因素:i)  集團2014年業績未如理想,但隨著去年下半年產注塑注能利用率提升至約70%,料可帶動業績;據聯交所權益披露顯示,集團近日再獲惠理基金(Value  Partners)增持,持股比例由7.07%提升至8.01%,反映長線基金,看好公司前景;
        ii)  隨著訂單增加,規模效應將逐步顯現,預計毛利率和淨利潤率也將有所提升;
        iii)  現價相當於2015年預測市盈率9.0倍,估值較本港上市同業億和(00838)同期12.5倍的估值折讓28%,由於集團收入及純利增長速度較快,有利收窄與同業的估值差距;
        iv)  股價續守去年8月至今的長期升軌底部上,有利股價進一步上試高位,建議趁低吸納。
        

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