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研究报告:西南证券-基金周报:中盘规模基金收益市场反弹,小规模基金分化较大-090216

股票名称: 股票代码: 分享时间:2009-02-17 13:15:22
研报栏目: 基金频道 研报类型: (PDF) 研报作者: 胡海浪,张建龙
研报出处: 西南证券 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 287 KB 分享者: miy****115 我要报错
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【研究报告内容摘要】

1.  开放式基金方面,中型规模基金更多享受市场上涨行情,小型股基业绩分化加大。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】上周,份额超过150  亿的大型基金,涨幅略低于其它规模基金,上升8.13%;规模在30-150  亿的中型基金,周平均涨幅超过9%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)小型基金业绩分化严重,上周股票型基金业绩排名前五的,均为小规模基金,平均收益超过11%,而排名后五的同样是小规模基金,平均收益不到6%.
2.  封闭式基金折价率上升,平均收益水平低于开放式股票型基金;上周封闭式基金在交易额和换手率上,较前一周都有明显上升。但市场价格平均只上涨了2.79%,仅相当于净值涨幅的一半。因此,上周封闭式基金较前一周折价率上升1.4%,只有基金鸿阳折价率下降了0.19%。四季度报告显示,封闭式基金普遍股票仓位较低。在上周市场继续冲高的行情下,整体收益低于开放式股票型基金(5.27%和9.29%),同时也低于开放式小于30  亿规模基金的平均收益(+8.89%)。
3.  债券市场调整回升,债券型基金上周全部取得正收益;上周债券市场整体回调上升,中债总财富指数显示,一周上涨了0.7%。其中,长期债券上涨了0.9%,央行票据收益整体上涨0.1%。因此,债券型基金受回升影响,本周均实现正收益,平均上升1.11%。其中国投瑞银融华债券仍然位列首位,上升超过5%。

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