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研究报告:交银国际-晨讯-150408

股票名称: 股票代码: 分享时间:2015-04-08 11:52:10
研报栏目: 港美研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 鄭子豐,洪灏,李苗獻
研报出处: 交银国际 研报页数: 18 页 推荐评级:
研报大小: 2,595 KB 分享者: 是帝****代 我要报错
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【研究报告内容摘要】

金山軟件  (3888.HK)
        在2014  年4  季度金山業績公佈之後,我們組織了一次NDR,金山管理層與投資者分享了公司最新近況及發展策略。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2014  年金山四個業務板塊收入均超出預期,尤其是獵豹在移動變現能力獲得很大提升,海外移動廣告收入在2014  年12  月達到400K  美金/每天,並在1Q15  年突破500K  美金/每天。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)另外,金山雲業務每日數據上傳量位居市場份額第一。WPS  PC  端業務穩定,  VAS  增長迅速,4Q14  貢獻WPS  業務25%的收入。2015  年獵豹和金山雲業務將會保持高速增長,其中,雲業務收入預計在2015  年達到WPS  收入水平;獵豹收入預計在2015  年較2014  年翻一番,並目標在2015  年MAU  達到600mn,達到國際一線移動廣告平臺份額。
        金山將遊戲的重點投入轉移到移動遊戲,預計在2015  年會正式推出10  個手游,成為收入增長的主要推動力量。受獵豹移動及金山雲投入加大影響,預計2015年運營利潤率仍有壓力,其中獵豹、WPS  不貢獻利潤。
        

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