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研究报告:招商银行-投资资讯基金篇:基金日报-150407

股票名称: 股票代码: 分享时间:2015-04-07 15:09:15
研报栏目: 基金频道 研报类型: (PDF) 研报作者:
研报出处: 招商银行 研报页数: 52 页 推荐评级:
研报大小: 834 KB 分享者: 爱上****菲 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        公募深改进行时事业部+股权激励  内部创业待发
        2015-04-07  理财周报报道,据了解到,目前基金公司内部组织改革的方法主要有两类,一种是实行股权激励,如中欧基金、天弘基金、创金和信;另一种则是推行“事业部”、“工作室”制度,如中邮基金、九泰基金、融通基金。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】前者是从基金公司更广泛的从业人员的利益角度出发,后者重在基金公司投研体系。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)除了上述两种方法,一些老牌基金公司也在悄然行动,致力内部改革。中邮工作室挂牌3  月24  日,中邮基金投资工作室正式挂牌成立,分别为邓立新、任泽松和许进财投资工作室。这三个工作室具有人员配置、产品设计、招聘等方面权限,也可依据自身对市场的判断及所擅长的投资领域,向公司提出产品设计规划;此外,中邮对工作室实行包括业绩、规模、投资风格稳定度等多因素量化考核,以一年为基础观察区间。相比于中邮基金,去年新成立的九泰基金,在公司刚成立时就提出了“事业部+创新工场”的理念,事业部模式重在吸引外部卓越投研人才,创新工场模式则重在培养内部投研人才。据从九泰基金了解到,其事业部独立核算、自主管理、平行发展,最大限度地调动投研人员的主观能动性。目前,九泰事业部分为投资管理部和专户投资部,九泰基金投研体系已经完成了北京、上海、深圳三地同步建设,成立了多个公募和专户事业部。融通基金于去年提出了“协同事业部”的理念。与其他公司更倾向投研体系不同,融通的投研体系、机构业务都已开始试点事业部制,此外,渠道、电商等中后台事业部的改革也将进行。以上述三家公司的事业部改革来讲,融通基金的协同事业部虽然覆盖范围广,但工程更为浩大,不仅面向投研体系,公司其他部门也要顾及;而中邮基金方面很明显,其选择了业绩突出的明星经理,给予较大权限,全力打造工作室;而九泰基金则做了较为全面的内部改革,已经在国内率先实施“事业部制”+“创新工场”+“股权激励”的管理模式,由于有着私募背景,以及是一家新基金公司,新型管理模式推行起来相对容易。中欧基金是股权激励的代表公司,2014  年4  月25  日,其股权激励方案获批。根据中欧基金网站的数据,中欧基金董事长窦玉明出资人民币921.20  万元,占公司注册资本的4.9%;刘建平出资921.20  万元,占公司注册资本的4.9%;周蔚文出资770.80  万元,占公司注册资本的4.1%;许欣出资770.80  万元,占公司注册资本的4.1%;陆文俊出资376  万元,占公司注册资本的2%。中欧基金也成为了较早完成股权激励的基金公司,而且相关改革制度贯彻到位。与中欧基金早期推行的高管持股不同,天弘基金推行的是全员持股方案,天弘旗下200  多员工通过注资四家公司代持天弘股权,实现股权激励。此外,去年成立的创金和信基金,成立时即实行了股权激励,也开创了基金业的先河。除了股权激励以及事业部改制,一些基金公司还在悄然进行其他方向的改变。以博时基金为例,自2013  年下半年以来,博时基金就通过与国际标杆资产管理公司和国内业界先进基金公司的学习与交流,并根据博时实际情况,对公司的投研、销售和后台三大体系的职位、职级体系进行了综合梳理,并推出了相应的博时职衔体系。此外,博时基金每年都会在员工培训上投入数百万的经费,最多时人均年费用超过4  万元。银华基金方面,则通过发行类私募化的产品,在局部范围推进改革。此前据了解到,银华基金已经在准备做一些机制上的变化,比如在公募的平台上引入私募的机制。
        

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