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研究报告:招商证券(香港)-每日快讯:全球债券指标-150402

股票名称: 股票代码: 分享时间:2015-04-03 10:06:56
研报栏目: 港美研究 研报类型: (PDF) 研报作者:
研报出处: 招商证券(香港) 研报页数: 7 页 推荐评级:
研报大小: 283 KB 分享者: hyc****ew 我要报错
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【研究报告内容摘要】

香港市場
        盛源控股(00851.HK)公布,向獨立第三方中信國際資產管理附屬中信國通,配售2億元三年期8厘可換股債券;及1800萬元三年期認股權證。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】集資淨額近2億元,用作與認購人成立合營以拓展公司商品交易業務。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)債券初步兌換價0.35元;認股權行使價0.18元,分別較上交易日(1)收報溢價79.49%及折讓7.69%。悉數行使,可兌換新股共佔擴大後股本16.2%。(ETnet)中國奧園(03883)公布,該公司及附屬公司擔保人與買家HarborSure就發行於2018年到期之1億美元9.25%優先票據,於今日訂立購買協議。HarborSure同意購買票據,其為農銀國際控股之全資子公司。發行票據的估計所得款項淨額約9960萬美元,擬將所得款項淨額用於再融資該集團之現有債務及一般公司用途。(信報)中國鐵鈦(00893.HK)公布,有關公司持有瑞通發行之3,000萬美元可轉換票據,發行人未於上月25日前贖回可轉換票據。違約事件已經發生,公司之法律顧問已向發行人發出正式通知,知會發行人發生違約事件及保留投資者於相關交易文件下之權利。
        公司現正考慮就違約事件可能採取之行動方案,並評估違約事件對集團之財務影響,並將於評估時考慮投資者採取之最終行動方案。(Aastock)綠色能源科技集團(00979)公布,該公司與配售代理於今日交易時段後,訂立配售協議。
        據此,配售代理已有條件地同意按盡最大努力基準促使不少於6名承配人,以現金認購本金總額最多6006萬元之可換股債券。
        按照初步換股價0.78元計算,於可換股債券所附之換股權獲悉數行使時,將配發及發行最多7700萬股換股股份,相當於該公司經發行換股股份擴大後之已發行股本約11.47%。假設已根據配售事項配售的可換股債券達到最高數目,則配售事項之所得款項淨額估計約5843萬元,擬用作該集團之一般營運資金及在適當機會出現時投資及發展該集團之業務。(信報)其他市場
        美股周三(1日)下跌,因弱於預期的經濟數據引發對經濟增長和企業第一季盈利擔憂,市場靜待周五出爐的美國非農就業報告。美債周三上漲,之前公布的民間報告顯示美國3月就業增幅低於預期,加劇市場對經濟復甦形勢擔憂。10年期美債收益率跌7個基點,至1﹒85%,該收益率一度觸及2月6日以來最低點。(ETnet)

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