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【要闻点评】广东出台水泥业产能臵换方案
4 月1 日从工信部获悉,广东省水泥行业9 个在建项目产能臵换方案,共涉及产能臵换2070 万吨。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】已由广东省经济和信息化委员会报广东省人民政府确认,现予公告,并在全国产能臵换指标供需平台发布。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
1、臵换旨在淘汰落后产能,供给过剩危机正逐步化解。
2、下游地产行业复苏缓慢,基建稳增长支持水泥需求。
3、中游建材暂缺整体机会,关注区域龙头和并购题材。
4、推荐关注塔牌集团(002233):15 年粤东西北基建投资仍将发力,区域水泥行业景气度较高。公司作为粤东市场份额最大的水泥供应商,随着两条万吨新型干法水泥生产线的批复,市场份额有望进一步提高。目前公司估值水平较低,谨慎推荐。
【要闻点评】“吸金大法”发布,水利工程腾飞在即
4 月1 日消息,国家发展改革委、财政部、水利部近日联合印发了《关于鼓励和引导社会资本参与重大水利工程建设运营的实施意见》。
1、政策指路,发展已有足够驱动力。
2、巨额投资撬动上下游行业发展。根据统计,我国去年的水利投资总额达到了4880 亿元,根据今年的水利工程建设规划来看,今年的投资规模还将进一步扩大。
3、PPP 助力,水利建设进程加速。推荐水利龙头公司葛洲坝(600068)和安徽水利(600502)。
【市场概念板块〃谁主沉浮】
1 日(周三),A 股市场强势表现,Wind 127 个主题板块中有126 个板块实现上涨,有79 个板块涨幅高于沪深300 指数(+1.79%)。其中,充电桩、锂电池、智能电网、苹果、丝绸之路板块涨幅靠前,涨幅分别为7.35%、6.36%、6.25%、6.12%、5.83%。新电改带来的能源互联革命,带动电力储能市场爆发式发展,加上新能源汽车销量渐增,充电桩设施的建设进程加快,充电桩企业将实现价值重估。
【犇骉主题〃舍我其谁】
1、犇骉主题点拨。
1 日,领犇骉主题中涨幅排前三的是林洋电子(601222)、中国国航(601111)和金风科技(002202),涨幅分别为10%、5.83%和5.04%,其中林洋电子和金风科技的累计涨幅分别达83.7%和49.4%。
2、主题事件跟踪。(1)环保:北京预计7 月起征收挥发性有机物排污费;财政部:环境税正走立法过程,最低税率或按排污费标准。(2)中央深改小组通过医改试点指导意见。