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石基信息研究报告:东兴证券-石基信息-002153-2014年财报点评:加速向“酒店+餐饮+零售”平台运营商转型-150331

股票名称: 石基信息 股票代码: 002153分享时间:2015-04-01 14:57:15
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 李常
研报出处: 东兴证券 研报页数: 5 页 推荐评级: 推荐(首次)
研报大小: 267 KB 分享者: xsd****ws 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        事件:
        公司公布了2014  年财报,营业收入21.86  亿元,同比增长99.72%;归属于上市公司股东的净利润3.82  亿元,同比增长6.23%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        观点:
        1、大旅游消费信息系统正在成型
        公司在酒店、餐饮信息管理系统行业具有优势地位,并通过并购的方式进入零售行业信息管理系统,公司构建的“酒店+餐饮+零售”大旅游消费信息系统正在成型。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        2014年公司的酒店信息管理系统业务增长13.78%,餐饮信息管理系统业务增长8.55%,营业收入的高增长是因为收购中电器件、思迅软件后并表所致。
        2、积极与阿里、腾讯进行对接
        子公司Infrasys、上海正品贵德开发出了支持微信点菜、微信支付、支付宝快捷支付的信息系统。
        在2014  年3  月阿里巴巴与公司达成战略合作的大背景下,公司将酒店信息管理系统和淘宝旅行管理系统进
        行对接,具体包括酒店系统直连、后付预订产品开发、会员服务平台接入、账单扫码支付等四个领域,便于石基信息的酒店客户更好地开展电子商务业务。截至本报告披露日,双方已经初步实现在2000  余家酒店的直连对接上线。
        结论:
        公司将围绕大旅游信息系统平台建设,从软件供应商向平台服务商转型。预计公司2015、2016  年eps  分别为1.4  元、1.7  元,对应PE  为81  倍、67  倍,首次给予“推荐”评级。
        

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