上周共21家上市公司公布定向增发董事会预案,募集资金合计552.27亿元。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
从定增用途看,8家公司涉及兼并收购,7家公司为主营扩张,5家公司用于补充流动资金,1家借壳上市。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)从定增预案已经公布的定增价差率来看,主要集中于10%-20%波段,占比46%。
本周关注定增项目及分析师观点:
双钱股份(600623)116 亿资产注入,华谊集团整体上市。公司定增用于收购控股股东华谊集团旗下能化公司、新材料公司、精化公司、投资公司、天原公司全部100%股权,以及信息公司55%股权及财务公司30%股权。
公司是汽车工业和交通运输业的重要配套企业,主营业务为轮胎;标的资产行业地位突出,能源化工板块业务是最主要的收入来源,主要产品有甲醇、醋酸等,2013/14 年营业收入183.43/191.26 亿元,实现归属净利3.97/9.37 亿元。重组完成后,上市公司将能源化工、精细化工、化工服务和绿色轮胎各业务产品置于同一平台下,构建“3+1”业务模式。华谊集团实现旗下经营性核心资产整体上市,有助于推进集团公司内部资产整合,优化资源配置,扩大公司业务规模,提升公司的运作水平和核心竞争力。
龙生股份(002625)定增72 亿投资超材料智能结构,原控制人让位,光启实控人入主。特定投资者中达孜映邦和光启空间均为光启科学旗下企业,光启科学实际控制人刘若鹏将间接持有龙生股份44.38%股权,成为公司新任“东家”。公司将在原有业务基础上新增超材料智能结构及装备业务,完成由专业汽车座椅功能件制造商到以超材料智能结构及装备为核心的科技创新型公司的升级。在光启科学技术支持下,未来公司或将成为光启集团超材料技术产业上市平台。由于“超材料”概念新颖,具有自主反应、信息传递等智能功能,应用范围广泛,发展前景值得关注。
江苏三友(002044)转型健康体检服务,美年大健康作价55 亿借壳。公司原主营业务为服装制造,美年大健康主营业务是以健康体检服务为核心,集健康咨询、健康评估、健康干预于一体。截至2014 年末,美年大健康共有94 家体检中心,网络覆盖全国26 个省(自治区、直辖市),39 个市,总资产共有21.29 亿元,2013/14 年度实现营业收入9.79/14.31 亿元,净利润0.45/1.46 亿元。公司置换出原有资产和负债,同时注入医疗服务类业务,实现上市公司主营业务的彻底转型。注入资产盈利能力较强,健康体检行业符合国家产业发展政策,对公司资产质量、持续盈利能力和发展潜力有促进作用。
科冕木业(002354)35.49 亿元收购4 公司,扩展互联网业务版图。公司收购了妙趣横生95%的股权以及雷尚科技、Avazu Inc.和上海麦橙的100%股权。妙趣横生和雷尚科技是国内一流的移动网络游戏开发和运营商,其中,妙趣横生是目前国内少数能够引领网络游戏发展方向的研发商之一,主要作品有《神之刃》和《十万个冷笑话》;雷尚科技是国内少数专注于军事类SLG 策略游戏的网络游戏开发商之一。Avazu Inc.和上海麦橙是具有较强实力的互联网广告企业。此次定增进一步完善了产品类型,提升了公司在移动网游领域的竞争力,丰富了公司在互联网领域的业务板块,构建了网络游戏、移动互联网应用分发、互联网广告三位一体的战略布局。另外值得关注的是,4 家公司都给出了高额的业绩承诺,2015/16 年度扣除非经常性损益的净利润合计为2.48/3.23 亿元。建议关注。