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非金属建材行业研究报告:中银国际-非金属建材行业水泥价格周报:需求疲态未改,价格继续小幅下降-150330

行业名称: 非金属建材行业 股票代码: 分享时间:2015-04-01 07:47:56
研报栏目: 行业分析 研报类型: (PDF) 研报作者: 董馨谣,李攀
研报出处: 中银国际 研报页数: 6 页 推荐评级:
研报大小: 562 KB 分享者: che****er 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        全国水泥市场价格环比下降  0.59%
        据数字水泥网的消息显示,上周全国水泥市场价格环比前一周继续小幅下行,跌幅为0.59%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】价格下跌区域主要有南京、长沙、南宁和成都等地,不同地区价格下调10-30  元/吨;上涨区域是甘肃平凉和四川绵阳等个别地区,幅度10-20  元/吨。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)3  月下旬,全国水泥市场需求表现仍以疲软为主,除东北和华北以外,其他地区企业袋装水泥发货基本恢复正常,散装水泥不同区域发货在4-7  成不等。今年市场启动延续上年4  季度疲软态势,依照去年4  季度各区域水泥需求表现情况看,预计进入4  月份也仅是个别区域企业能实现产销平衡,多数地区恢复至8-9  成已是正常水平。
        华北地区价格稳中趋降。北京水泥市场受申冬奥组委会检查影响,仍处于半停滞状态,市场成交清淡,企业发货同比减少50%左右,价格平稳为主,不同企业价差10-30  元/吨,预计清明节过后,北京市场需求才能有所好转。天津市场价格平稳,下游需求启动较差,企业出货同比减少30%以上,主要是受房地产新开工项目大幅减少,以及搅拌站上年度垫资回款率偏低影响,对散装水泥需求大幅下降。河北石家庄市场需求恢复相对略好,但本地主导企业发货情况却较差,主要是受阳泉、邯郸和邢台低价水泥进入影响,导致本地企业出货不足3  成,后期为稳定客户价格或将下调。
        东北地区需求陆续启动。3  月底,随着气温回升,辽宁水泥需求陆续启动,目前市场成交量不大,企业日均发货量1,000-3,000  吨。企业计划通过行业自律稳定水泥价格。从跟踪情况看,开市后下游需求量表现较差,后期随着市场全面展开,若仍有企业以低价抢量,自律机制失效,企业或将开始拼杀价格。吉林和黑龙江地区需求量仍然不大,企业发货在2-3  成,预计4  月才能开始逐步增加,目前黑吉两地报价仍在较高位置,后期部分区域为防止辽宁低价水泥进入或采取将开市即降价措施。
        华东地区P.O42.5  水泥价格环比前一周下跌1.0%。江苏南京地区水泥价格下调20-30  元/吨,开市后因下游需求表现一直较差,加上生产线恢复生产后,企业出现严重胀库,水泥价格底部再次下挫,触及历史低位。苏锡常地区水泥价格保持平稳,受雨水天气影响,企业出货仍然偏弱,晴好天气时,日发货量能达6  成,部分企业多条生产线被迫延长停产。浙江地区经过前期大范围下调后,价格以平稳为主,袋装水泥发货基本恢复正常水平,但散装发货仅在5  成左右,个别企业能达6-7  成。金建兰一带企业表示,后期主动下调价格的可能性较小,主要是考虑目前需求差,价格大幅下调刺激作用有限;杭州、宁波和温州一带因有外来水泥进入,后期迫于压力或将继续跟随调整。安徽合肥地区水泥出货以袋装为主,散装出货不足3  成,库存高位运行,磨机开工率仅在30%-40%。沿江安庆、芜湖、铜陵等地区袋装需求较好,企业出货可达9  成,散装市场疲软运行,出货在4  成。此外,龙头企业水泥和熟料库存均升到历史高位,都在60%以上。江西南昌水泥价格保持平稳,下游需求恢复受到雨水天气影响,企业出货在5  成左右,库位持续上升或将导致后期价格走弱。上海水泥价格保持平稳,企业出货在4  成左右,库存依旧在70%-80%较高位置。
        中南地区P.O42.5  水泥价格环比前一周下跌1.5%。广西南宁、崇左地区熟料和袋装水泥价格下调20  元/吨,南宁地区雨水天气增多,下游需求减少,企业出货由前期的6-7  成回落至5  成,为缓解库存压力,价格出现下调,也不排除是应对南方水泥新线投产。广东珠三角地区个别企业水泥价格继续走低,主导企业报价暂时平稳,日发货量在7-8  成,水泥和熟料库存都高位运行,后期价格趋弱下行为主。湖南长株潭地区水泥价格下调20  元/吨,一方面受前期娄邵阳地区价格连续下调影响,另一方面近期雨水天气影响,下游需求疲软,出货一直在4  成左右,企业水泥和熟料库存均在70%以上高位,部分企业生产线停产。
        西南地区P.O42.5  水泥价格环比前一周下跌0.8%。四川成都高标号散装价格下调15-20  元/吨,主要原因是下游搅拌站因去年应收账款较高,今年开市后无法再增加垫资额度,开工率明显下降,对水泥需求造成影响,此外,企业对后期市场需求失去信心,降价促销心态较重。绵阳、德阳和资阳低标号袋装通过企业主动推涨,价格小幅上调10  元/吨。贵州贵阳价格略显混乱,个别企业散装价格下调10-15  元,企业正在通过自律推动价格走高,后期未能达成价格将会回落,贵州西北部受前期价格走高影响,销售量锐减,部分企业出货不足5  成。云南昆明价格保持平稳,随着工程项目启动,下游需求略有回升。
        西北地区价格稳中有升。甘肃平凉地区水泥价格上调20-25  元/吨。去年4  季度,平凉地区高标号散出厂价跌破200  元/吨,企业处于亏损区间;今年开市后,随着需求启动,企业为扭亏为盈,尝试上调价格。目前下游市场刚刚启动,需求偏弱,部分搅拌站因无资金仍处于停产状态,企业散装出货量仅在2-3  成,袋装市场略好在3-4  成。陕西西安以及关中地区价格保持平稳,需求疲软为主。
        进入下旬以来,受房地产复工缓慢和雨水天气影响,水泥需求恢复一直较差,天气晴好时,企业出货量可达6  成。虽然各主导企业仍有提价意愿,但因需求恢复不达预期,短期价格将会平稳为主。新疆水泥市场正在陆续启动,工程项目受资金短缺影响复工缓慢,水泥需求表现一般,企业发货量不及去年同期。北疆乌鲁木齐各大企业报价稳定,相互关注竞争对手价格实际执行情况。
        南疆阿克苏地区水泥价格稳定,低标袋装280  元/吨,高标号320  元/吨。周边库车地区(距离阿克苏200  公里)因红狮水泥出厂价大幅下调,走低40-60  元/吨,红狮和天山出厂价分别为200  元/吨和220  元/吨。和田地区需求表现相对略好,企业有上调价格打算。
        

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