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研究报告:世纪证券-股票基金业绩及仓位简评-090209

股票名称: 股票代码: 分享时间:2009-02-10 11:42:37
研报栏目: 基金频道 研报类型: (PDF) 研报作者: 鲍松柏
研报出处: 世纪证券 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 296 KB 分享者: eve****011 我要报错
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【研究报告内容摘要】

■  随着年初以来股市强劲反弹,股票型基金净值整体表现已较为可观。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】四季度以来股票行基金发行低迷的局面也有望得以扭转。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)各类股票型基金中,被动指数型基金上涨幅度最大,远强于主动型股票基金。
■  跟踪沪深300  指数的指数基金表现较为可观;除此以外,BETA系数一向较高的红利ETF,深圳100ETF  在股市上升中表现最好,我们认为BETA  系数是选择指数型基金波段投资的关键指标。
■  151  只主动开放式股票基金的四季报披露的平均股票持仓比重表明,仓位高的基金类型净值增长率最大。然而封闭式基金由于折价率因素,二级市场价格表现与净值表现有较大差异。
■  QDII  基金受制于外围股市的下挫,与国内A  股基金反差明显。在外围经济体严重下滑的局面下,股市的低迷将较长时间限制QDII  净值回升。
■  当前股市上涨源于年前连续降息后释放的流动性,因此年初以来行业指数出现普涨局面,基金四季报公布的行业投资比重的增减持变化未对近期各行业表现有明显影响。去年景气度陷入低谷的部分行业受益于经济刺激方案,再度活跃,基金的行业投资集中度降低已有所反映

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