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天力士研究报告:万联证券-天力士-600535-“质量门”点评-090205

股票名称: 天力士 股票代码: 600535分享时间:2009-02-07 12:37:31
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 李权兵
研报出处: 万联证券 研报页数: 3 页 推荐评级:
研报大小: 176 KB 分享者: 洋**** 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  天士力的复方丹参滴丸目前正在美国进行二期临床试验。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】而美国对新药的临床试验结果要求非常高,再加上西方对中药的一向偏见,因此其标准会非常严格,估计其二期临床试验的结果要到5、6月份才能出来,公司也承诺在美国二期临床结果出来后及时公布,我们对其拭目以待。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)虽然现在其结果还没有出来,但这一行为本身反映了公司对其产品的信心。
  天士力的复方丹参滴丸已销售十多年,年销售金额超过10亿,使用者众多。作为一个使用广泛的成熟产品,国家药品不良反应监测中心的数据应该是最权威的,目前中心并未对此事发表任何意见。
  此次事件涉及学术研究,如果处理不当,不仅对公司甚至对整个中药行业都有可能造成一定的冲击,鉴于当事双方都有一定的影响力,估计短期内难有一个确定的结论,因此会对股价及销售造成一定的影响。影响的大小和影响的好坏决定于两个方面:一是天士力复方丹参滴丸的不良反应率及不良反应的程度的真实情况是否与李连达院士所讲情况相符;二是天士力对此次事件的处理方式,是否能化被动为主动,在情况不利于公司的时候将不利影响减少到最小。
  从我们了解到的情况来看,天士力08年及09年1月份的销售及利润情况较为理想,符合我们此前的预期,但此次突发事件对公司的影响目前尚不能准确估计,我们将继续对此事进行跟踪,投资者可根据自己的风险偏好进行选择。

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