香港市場
        時代地產（０１２３３）發２﹒８億美元優先票據，年息１１﹒４５％，２０２０年到期，發售價將為票據本金額的９９﹒３５％。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】所得款項淨額２﹒７２９億美元擬為現有債務再融資、作物業開發項目資金，及其他一般企業用途。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）票據預期將獲穆迪投資者服務評為Ｂ２、獲標準普爾評級服務評為Ｂ及獲ＦｉｔｃｈＲａｔｉｎｇｓ　Ｉｎｃ﹒評為Ｂ＋。ＵＢＳ、海通國際、中銀國際、農銀國際、美銀美林、法國巴黎銀行、摩根大通及摩根士丹利為聯席牽頭經辦人兼聯席帳簿管理人。(Et  net)
        陷入财困的中国房地产商佳兆业  公布为其总值480亿元人民币境内债务重组的建议计划，主要条款为债务抵押品及担保不会出现任何变动，且不削减任何债权人本金，但利息将予减少并延长年期。佳兆業週一晚間發出的聲明稱，公司昨天與相關境內貸款人就建議境內重組計畫進行會議。建議主要條款為債務抵押品及擔保不會出現任何變動以及不削減任何債權人的本金，隨時間悉數向所有債權人支付本金。然而，利息將予減少（減少後利息不低於中國人民銀行貸款基準利率的70%）及年期將予延長（延長後剩餘年期不低於三年不多於六年，但原有債務剩餘期限多於六年的債務，仍按照原有期限執行）。截至去年底止，佳兆業結欠境內銀行債務約124.18億元人民幣，結欠非金融機構債務約355.53億元人民幣。佳兆業表示，相信實行重組計畫，公司將可恢復可持續的資本結構，並把焦點重投于達致業務計畫之上。至於境外債務的建議組計畫將適時作出公告。(Reuters)