一、 事件概述
近日一则由前央视记者柴静自费拍摄的,聚焦空气污染的深度调查视频《穹顶之下》在网络上曝光,引发了巨大的舆论反响。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
二、 分析与判断
能源的高效清洁利用是治霾根本,还民众一片蓝天
根据《穹顶之下》提供的数据,PM2.5 污染,60%的比例来源于煤炭和石油的燃烧,根据我们统计,截止到2014 年末,全国发电装机总量达13.51 亿千瓦,其中,火电9.07 亿千瓦,水电3.02 亿千瓦,核电2008 万千瓦,并网风电9620 万千瓦,并网太阳能2296 万千瓦,以火电为代表的传统能源装机量占比高达67.1%,基本吻合《穹顶之下》提供的数据;我们认为解决空气污染,最根本在于能源的高效清洁利用:1)提高清洁能源的装机量:增加核电、风电、太阳能等新能源装机量,同时增加水电、天然气等清洁能源使用量;2)加强传统能源的高效清洁利用:使用大容量、高效率的火电发电设备,淘汰落后的、效率低、容量小的火电设备;3)加快远距离、跨区输电线路建设,促使传统能源利用效率提升,同时增加包括水电、核电、风电、太阳能等清洁能源消纳能力;只有从源头上控制污染源的排放,才能最终还民众一片蓝天。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
清洁能源装机量将进一步提升,风、光、核装机保持高增长
截止到2014 年末,若不包含水电,清洁能源装机占比仅约10.51%,清洁能源装机占比显著落后其他发达国家,大力发展清洁能源是我国能源发展的重要战略,也是治理空气污染的根本举措,太阳能、风电、核电等清洁能源装机将保持高增长:1)2015 年光伏装机规划15GW,增速40%以上,分布式是重点:2014 年光伏装机10.6GW,其中分布式仅约2.05GW,2015 年分布式装机规划7GW,其中渔光互补、农光互补能等类分布式装机规划3.85GW,屋顶分布式装机3.15GW,提高了分布式装机规划完成的可行性,分布式装机增速达到240%;重点推荐隆基股份、林洋电子、爱康科技、森源电气;
2)2015 年,陆上风电抢装、海上风电启动是重要看点: 2014 年风电装机19.8GW,新增装机容量创历史新高,2015 年由于风电价格下调,陆上风电装机有望迎来抢装潮,同时海上风电也将开始启动,贡献一定增量,整体我们预计2015 年风电装机或将达到24-25GW,行业增速达到20%以上;重点推荐金风科技、天顺风能;3)核电审批重启在望,有望扬帆出海:目前能源局已同意福清5、6 号机组工程调整为“华龙一号”技术方案,将解决国家没有自主三代核电技术可用的尴尬局面,而同时据媒体报道,国务院通过中电投与国核技重组方案,均预示着核电审批重启将加快;同时国家领导人也在海外积极推销核电,核电技术可作为中国高端设备出口的象征产业之一,或将复制高铁出海路径,催生核电板块投资机会。重点推荐东方电气、上海电气、海陆重工、江苏神通。
加强传统能源高效清洁利用
截止到2014 年末,火电装机占比仍然高达67.1%,火电装机占比较高是由我国资源现状所决定的,短期内难以改变,最稳妥的解决办法是加快推进煤炭等传统能源的高效清洁利用,淘汰落后、低效能源利用方式。其中大力推进大容量、高效火电机组、淘汰落后、低效的小火电机组是最重要的举措。近几年我国火电装机容量连续几年保持下降,但是大容量、高效火电机组装机量在持续增加,从2006 年以来,全国30 万千瓦等级以上大型火电机组占火电机组的比重已经达到75%以上,其中60万千瓦级以上清洁能源机组占火电机组比重已经达到40%左右,预计未来几年大容量、高效、清洁火电机组仍将保持一定增长,重点推荐上海电气、东方电气等公司。