行业
1. 东兴证券环保团队-对于《柴静-穹顶之下》的点评:大风起于青萍之末
2 月28 日,柴静发布《雾霾调查-穹顶之下》的调查报告,在国内首次深度揭露近年来造成雾霾的主要原因,引爆消息面,微信被刷屏,并推动周一环保板块全线上涨,烟气治理、监测等10 多只环保个股涨停,电力及公用事业板块上涨3.5%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
我们的观点:
一、大风起于青萍之末,将深刻影响环保法的落实和国企改革的推进。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
本次“雾霾调查”是柴静在离开央视之后独立制作的一次新闻调查,体现中国民众对近年来持续困扰的雾霾等环保问题的一次反思,体现了底层民众的不满情绪的一次发酵升温。我们认为其效果可与女科学家雷切尔〃卡森在1962 年出版的《寂静的春天》相比,有望深刻的影响到中国的环保进程。本次调查极大的震撼了新闻层面和股市,除了新颖的表达方式、独立深刻的调研研究、翔实的数据、清晰的国内外对比分析,但我认为柴静敢于揭露目前国内环保局的尴尬地位和中石油等垄断央企对油气市场化进程的阻碍才是最重要的。本次发布赶在3 月5 日两会开幕之前,这就让人大代表能够更清晰、准确的认识到雾霾的症结所在,即赋予环保部明确的执法权限和推动中石油等垄断央企的改革。“调查”之后大风劲吹。新一届政府已经明确了转型发展的战略,大力鼓励环保产业的发展;2014 年开始,财政部大力推进ppp 模式以解决地方债和新型城镇化建设所需的资金,该模式的推行能够提供充分的资金以应对环保建设需求,不到半年时间就有9 个省市出来ppp 推介项目,涉及环保的资金规模达700 多亿元。另外,今年是“十二五”最后一年,拖欠的环保欠账需要在年内完成,因此2015年必然是各地推进环保项目的大年。因此我们认为:本次“雾霾调查”是偶然中的必然,开启了普通民众对于环保的认知和诉求,伴随着即将召开的两会发酵,预计全年的环保热潮将持续,2015 年环保板块有望走出大牛市行情。