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立思辰研究报告:国金证券-立思辰-300010-教育和安全业务双轮驱-150301

股票名称: 立思辰 股票代码: 300010分享时间:2015-03-03 11:01:10
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 郑宏达
研报出处: 国金证券 研报页数: 3 页 推荐评级: 买入
研报大小: 363 KB 分享者: wa****a 我要报错
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【研究报告内容摘要】

事件
        公司2015  年02  月28  日发布2014  年业绩快报,2014  年实现营业总收入8.83  亿元,同比增加42.91%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】归属于上市公司股东的净利润为1.01  亿元,同比增加61.82%,符合预期。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        评论
        在线教育和自主可控产品业务发展态势良好:2014  年实现营业总收入8.83  亿元,同比增加42.91%;实现营业利润1.08  万元,比上年同期增长46.97%;归属于上市公司股东的净利润为1.01  亿元,同比增加61.82%,公司收入的增长受益于在教育业务重点投入,产品研发以及市场推广已经初显成效和自主可控产品需求的增加。
        看好公司在线教育平台的发展:公司着力打造在线教育大平台,在K12  领域和职业教育领域发力,公司在两块领域的发展看好:
        目前中国经济增速开始换挡,在GDP增速放缓成为新常态的情况下,注重经济的内涵增长则是重中之重,而培养应用型人才则是产业换代发展的关键,公司旗下的乐易考在安庆已经开始落地发展,通过对接就业人群和且招聘需求,目前已获得30万用户,我们预计今年用户将达到百万。其类似标的同为职业教育的达内科技去年在纳斯达克成功上市。
        K12教育则是通过与政府和学校进行合作建设平台来获得收入,我们看好其未来的发展途径包括利用学生资源进行O2O发展,通过大数据和云计算等技术提供更好的K12教育服务等路径。
        公司在传统行业维持平稳发展,安全业务获得快速发展:公司经过近两年的发展,明确了教育和安全作为公司的两大主要发展板块,其中安全板块是我们在今年看好的板块,预计将有30%的发展,公司所处传统行业我们预计稳定发展。
        投资建议
        维持“买入”评级,目标价位36元,维持盈利预测:预测公司15-16年每股收益为0.53元和0.72元。
        

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