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有色金属行业研究报告:信达证券-有色金属行业:厦门钨业、赤峰黄金、兴业矿业-150302

行业名称: 有色金属行业 股票代码: 分享时间:2015-03-03 08:01:10
研报栏目: 行业分析 研报类型: (PDF) 研报作者: 范海波,吴漪,丁士涛
研报出处: 信达证券 研报页数: 5 页 推荐评级:
研报大小: 257 KB 分享者: ton****qi 我要报错
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【研究报告内容摘要】

核心推荐理由:
        1、公司围绕“做强钨钼产业”的发展战略,在上下游建设均取得进展。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】(1)上游:为了提高钨精矿自给率,2013  年公司收购都昌金鼎60%股权。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)(2)下游:依托当地资源,形成了厦门、九江、洛阳等三个硬质合金生产基地。钨作为中国的优势资源,需求一直保持稳定并有一定的增长,我们对行业前景看好。
        2、随着稀土大集团的组建,行业集中度将逐步提高,政策红利带来交易性机会。
        3、公司房地产项目主要集中于厦门及周边地区,受市场调控影响较小,房地产板块未来仍将扮演调节有色板块盈利周期性波动的工具。
        盈利预测和投资评级:预计公司未来三年EPS  分别为0.66  元、0.80  元和0.84  元,给予公司“增持”评级。
        风险提示:主要产品价格波动;房地产结算晚于预期;全球经济增速继续回落。
        

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