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研究报告:海通国际-市场导报-150206

股票名称: 股票代码: 分享时间:2015-02-06 11:08:01
研报栏目: 港美研究 研报类型: (PDF) 研报作者:
研报出处: 海通国际 研报页数: 2 页 推荐评级:
研报大小: 269 KB 分享者: zot****ab 我要报错
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【研究报告内容摘要】

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        敏华控股(1999  HK,买入):预期管理层变动后营销策略不变  梁冠业
        于2  月4  日宣布管理层变动。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】Mr.  Stephen  Allen  Barr  宣布辞任执行董事与敏华(美国)总裁职务。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)公司分别委任黄影影女士与  Mr.  William  Guy  Ray  接替相关职务。
        业务策略不变。Mr.  Ray  于投资者电话会表示,将不会大幅度改变美国业务现行的经营模式,但会致力发展新产品与营销渠道。
        维持买入。我们认为人士变动对公司总体影响不大。维持买入评级与7.85  港元目标价,相等于13x  2016  财年市盈率。
        长城汽车(2333  HK  &  601633  CH,  买入):  一月份SUV  销量强劲  邓碧莹
        SUV  推高销量至新纪录。长城汽车的一月销量环比和同比分别增长14%和26.5%  至88087  台。
        1-2  月合并销量应更有意义。由于春节因素,预计2  月销量增长较弱。1-2  月合并销量增长应是正面。
        重申买入。环比销量高增长因新车型的投放,我们认为公司在增加市场占有率,  H9  和H1  还有增长空间。GWM-H  和GWM-A  的目标价分别为HK$46.6  和  RMB40.7,  基于2015  年市盈率10  x  和11  x。
        吉利汽车  (175  HK,  持有):  12  月轿车销量强劲  邓碧莹
        新帝豪和新远景推动销量。吉利1  月销量环比和同比分别增长7%和76%达58,884  台,基于季节性和新车型。
        1-2  月合并销量应更有意义。由于春节因素,预计2  月销量增长较弱。
        维持持有。我方对公司的轿车销量持续性持审慎态度,并认为近期股价的反弹已充分反映12  月和1  月的强劲销量。维持目标价HK$3.00,对应9x  15E  市盈率。
        

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