【重点组合】
该组合是以追求短期收益为目标的激进组合。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】组合内品种自推荐日开盘价计算短期涨跌幅,操作建议为:涨幅>5%趋势止盈随时调出;涨跌幅<5%随时调出;跌幅达到7%自动调出。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)风险自负,仅供参考。
【市场趋势】
周四A股受降准影响大幅高开,主板指数随后震荡整理,尾盘蓝筹杀跌盘涌出,沪指低收1.18%;创业板指冲高回落,盘中创出1800点新高;两市成交6320亿。
银行、地产、券商等受益降准的蓝筹板块冲高回落,体现出上方较重卖压,资金难以形成合力。
活跃资金疯狂炒作小盘股内各种互联网应用概念,医疗信息化、互联网金融、农业信息化、互联网营销、互联网保险到最近热炒的B2B2C,龙头涨幅巨大,动态PE100倍200倍被卖方研究员认为合理,互联网应用已经进入到大吹泡沫的阶段。我们对此坚持原则,将不断为大家挑选估值合理的互联网应用个股,并在重点组合内提示短期交易机会。
【主题精选】
通信电子>农业信息化>优质小盘股>大金融>地产>黄金、稀土
【通信电子】
1、电子元器件:苹果Iphone6plus热卖带动元器件上市公司14年4季度业绩超预期;苹果智能手表将于4月份上市,目前进入备货期,将带动相关元器件出货量大增;国内华为、小米、联想等产品更替加快。
2、半导体:国家成立半导体产业基金扶持国内重点企业提升竞争力;台湾半导体龙头企业大幅扩产,苹果买断欣兴的所有HDI产能。
3、物联网器件:随着移动互联网应用的不断发展,物联网推广将提速,智能家居、智慧物流、智慧城市、智慧农业均为重点方向。三个细分领域的代表公司为:环旭电子601231;兴森科技002436、华天科技002185;东软载波300183。
【农业信息化】
农业市场空间大,产业落后,信息不对称较严重,拥有大规模分散的用户,交易环节较长,交易成本高且可持续性强。所以未来农业信息化空间巨大。农业信息化的发展将影响农业生产、经营、管理与服务,促进农村发展方式转变、产业结构优化升级,新兴的互联网、云计算和物联网技术为各个领域实现服务化、机械化、物联网化、精准化种植、可视化等管理。推进顺序或步骤:首先,土地确权提速,加快土地流转,土地确权市场将于18年完成20亿亩耕地的确权工作,也将带动后续农村地区的土地流转、农业生产服务等业务。其次,农业生产机械化、物联网和大数据。未来种植大户或种植企业将逐渐把生产机械化;依靠物联网,基于相关数据进行科学种植,提高产量与质量;实时监测农业生产的各个环节;实现农资生产服务一体化。再次,农村电商和农资渠道变革。未来农资交易平台以及农产品交易平台的建立,将减少农资与农产品销售的中间环节,提升整个产业链的盈利水平。最后,食品溯源以及生产管理检测。农产品进入千家万户,需要保证食品安全,借助信息化完成食品溯源,从种植到采摘再到生产,流程一目了然。
互联网已深入影响农业产业链,从上述产业链条来看相关上市公司:(1)土地流转确权概念:神州信息,收购中农信达,完善“智慧城市+智慧农村”布局。(2)产业链大数据、物联网(农业生产):种植行业,芭田股份,收购金禾天成20%股权,公司掌控种植业大数据,战略转型种植服务运营。饲料行业:大北农,“智慧大北农”商业模式打造农业互联网运营服务商。(3)农资电商(农资销售):辉丰股份,加码农一网,组建农药电商平台;诺普信,公司募集资金2.9亿元建设“基于O2O的农资大平台建设项目”,通过大平台的建设实现销售方式整合。