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科通芯城研究报告:瑞银证券-科通芯城-0400.HK-首予买入评级,看5.88元-150204

股票名称: 科通芯城 股票代码: 0400.HK分享时间:2015-02-04 15:25:03
研报栏目: 港美研究 研报类型: (PDF) 研报作者:
研报出处: 瑞银证券 研报页数: 1 页 推荐评级: 买入(首次)
研报大小: 86 KB 分享者: shi****o55 我要报错
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【研究报告内容摘要】

瑞银首予科通芯城(4.33,  -0.01,  -0.23%)(00400.HK)“买入”评级,目标价看5.88元,相当於今明年预测市盈率各18倍及16倍。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】该行指,科通芯城作为集成电路(IC)及其他电子元器件的销售於中国的最大电商平台,估计其交易额去年达82亿元人民币。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        该行指,科通芯城为大型及中小企电子制造商提供线上线下服务,相信定位明确可助增加在中国的市场份额,预计2015/2016年总商品价值(GMV)分别达118亿元/144亿元人民币。该行亦指,在其销量迅速增长及强劲推广下,公司向供应商议价的能力提升,有效控制营运资金,经营现金流正面。
        此外,公司建立其自家生态系统,在去年第三季开始为特选中小企客户提供供应链融资服务,预期可增加与客户的紧密度及提升利润,不过会带来信贷风险。该行又相信,“硬蛋”平台价值提升,意味公司估值有上行空间。该行料科通芯城於2014至2016年每股盈利各为0.19、0.26及0.3元人民币。
        

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