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随视传媒研究报告:广证恒生-随视传媒-430240-从数字营销迈向实体商务电子化平台-150131

股票名称: 随视传媒 股票代码: 430240分享时间:2015-02-04 10:36:28
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 袁季,徐舜
研报出处: 广证恒生 研报页数: 4 页 推荐评级:
研报大小: 476 KB 分享者: cpw****475 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        【公司简介】
        北京随视传媒科技股份有限公司(以下简称“随视传媒”)成立于2006  年,2013  年作为中国互联网大数据营销第一股在新三板挂牌上市,并先后获得来自百度、英特尔、浙报集团和华谊兄弟等产业资本的注资。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】公司是中国最佳实体商务电子化平台,为客户提供O2O  时代的全用户、全流程、全渠道营销解决方案。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)服务客户包括可口可乐、欧莱雅、阿迪达斯、飞利浦、宝洁、海尔日日顺、东风日产、Gap、辉瑞等国内外知名品牌。2007  年,随视成为百度唯一需求方平台(DSP)和数据管理平台(DMP)合作伙伴,并经营百度TV  富媒体广告长达4  年时间。2012  年,随视成为腾讯微信战略项目联合开发第三方服务伙伴,共同研发微信商业应用,如社交CRM,社交导购,社交分类信息交互等企业级服务。
        随视传媒于2013  年7  月6  日在新三板挂牌。截至2015  年1  月31  日,公司总股本4000万股,其中3581  万股是流通股,均在新三板交易。
        【公司亮点】
        海量用户数据,DSP  技术领先。公司每日可覆盖用户约5000  万、累积约5.3  亿用户数据、约5  亿社会化用户数据及超过350  亿的用户关系数据。通过人群属性、兴趣爱好、浏览行为、品牌偏好、网购行为等18  项定向技术,持续为广告主找到目标或潜在受众,实现广告投放效率与效果的综合提升。2012  年,随视传媒率先推出的需求方平台(DSP)“精准+”,以大数据为核心优势,使用随视独有的智能实时竞价动态算法,成功对接淘宝、谷歌、腾讯、百度等优质的广告交易平台。
        大品牌客户战略积极推进,已服务宝洁等十数家大集团。公司通过早期积累的丰富客户资源,致力开展大品牌战略。基于微信平台的“社交+”产品已与宝洁、海尔日日顺、东风日产、中粮五谷道场、良品铺子、平安陆金所、Gap、辉瑞等大客户签署年度框架。公司在传统销售的基础上部署带参数的二维码,通过低门槛获取消费者数据和线上与线下联动的活动设计,提高客户的粉丝转化率,实现消费者忠诚的变现。
        “汇则成”发布在即,微信卡包O2O“一步之遥”。“汇则成”微信卡券平台能够帮助线下商家连接到移动互联网,高效地为线下商家实现促销和消费交易的闭环。通过汇则成平台,企业能够实现用户数据的采集和分析,并实现“一人一码”和“千店千面”。汇则成未来与企业合作将采用“平台免费使用,只收取发券服务费“的模式,目前已有多家企业与随视传媒合作。未来公司将完成扫码检测硬件的上线,促使商家在核销、支付这一环节完成O2O闭环。
        【持股情况】
        截至  2015  年1  月31  日,随视传媒前五大股东分别为北京百视欣管理咨询有限公司、北京百联奇奥科技发展有限公司、东方星空创业投资有限公司、重庆华犇电子信息创业投资中
        心、华谊兄弟传媒股份有限公司,共持有公司85.49%股份。公司控股股东为北京百视欣管理咨询有限公司,持有公司30.29%的股份;实际控制人为段嘉瑞、翁启育、薛晨、沈雁。
        【相关概念股】
        蓝色光标(300058.SZ):为企业提供品牌管理服务的行业龙头企业,2014  年通过收购兼并璧合广告、爱点击、精硕科技、晶赞科技等迅速布局DSP  和DMP  业务;
        点点客(430177.OC):国内顶尖第三方微信开发服务商。2015  年1  月点点客扫码硬件内测,扫码硬件将大大便利微信优惠券的核销使用,实现O2O  支付闭环。
        【财务数据透视】
        公司收入主要来源于广告费、信息服务费,其中以展示性广告和社会化媒体广告为主,占比72%。2013  年公司实现营业收入6556  万元,归母净利润-3208  万元,首次亏损。主要是因为公司业务转换,基于微博的旧业务取消,而基于微信的新业务处于培育期。2014  年上半年实现营业收入4087  万元,同比增长12.47%;归母净利润-141  万元,同比减亏88.11%,主要是由于公司推出基于微信平台的“社交+”产品受到市场欢迎。
        【点评】
        微信在不断完善其  O2O  生态闭环,对于更多渴望转型的线下企业来说,这是一次巨大的机遇。随视传媒通过多年积累的海量用户数据和丰富的客户资源,为“社交+”产品推行大品牌客户战略,成果颇丰。同时,公司适时推出“汇则成”卡券平台,帮助线下企业与移动互联网连结;即将推出的扫码检测硬件,将进一步完善核销、支付环节,从而实现整个业务的O2O  闭环。
        

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